Marché de l'argile commune en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des argiles communes a commencé à se tourner vers la consommation intérieure en 2018, ce qui a préparé les changements ultérieurs. En 2019, une baisse de la demande pour les argiles kaoliniques, en partie due à la perte de débouchés européens, a contribué à une contraction du marché à 9,9 millions de tonnes. L'année suivante, la COVID-19 a perturbé la logistique et les chaînes d'approvisionnement internationales, rendant les importations plus difficiles et stimulant davantage la production locale ; cela a aidé à ramener le volume du marché à 10,5 millions de tonnes en 2020.

À partir de 2021, le durcissement des sanctions et des restrictions à l'importation a accéléré la substitution aux importations, tandis que de nouveaux segments de produits—comme les argiles réfractaires et résistantes à la chaleur pour la métallurgie et la construction—ont émergé. Ces facteurs ont poussé le marché à 13,0 millions de tonnes en 2021. Même après la perte des débouchés européens pour les argiles réfractaires en 2022, une production record d'argiles kaoliniques a soutenu la croissance globale, atteignant 13,4 millions de tonnes. En 2023, le marché s'est stabilisé autour de 13,4 millions de tonnes alors que la substitution aux importations se poursuivait et que les gisements nationaux étaient développés.

Le volume du marché s'est encore étendu à 15,3 millions de tonnes en 2024, malgré un affaiblissement de la demande pour les argiles réfractaires causé par une réduction de l'activité métallurgique. En 2025, la production a diminué à 14,2 millions de tonnes, reflétant les défis persistants spécifiques aux segments, tandis que l'industrie maintenait son accent sur la consommation intérieure et le recyclage des matériaux réfractaires.

Production de l'argile commune en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la production d'argile commune en Russie s'est élevée à 12 387 milliers de tonnes, marquant une hausse de 19,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 10,9 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 10 363 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, à hauteur de 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'argile commune de Russie

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Le volume le plus bas a été atteint en 2019, avec 3 033 tonnes, et le pic en 2021, avec 35 117 tonnes, soit une variation de 11,6 fois entre ces deux années. En 2021, les volumes d'argile commune exportés de Russie ont augmenté de 43,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 36,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec 705,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan est resté la principale destination des exportations d'argile commune en provenance de Russie, représentant 83,2 % du total des exportations en volume, le reste étant réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'argile commune de la Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 1 535 milliers de dollars américains, affichant une solide progression de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 199,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 44,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan est resté le principal marché en termes de valeur, avec une part de 70,1 % du total des flux, tandis que le reste du volume était fragmenté entre de nombreuses autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'argile commune vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les importations d'argile commune en Russie se sont élevées à 11 979 tonnes, représentant une forte hausse de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 99,3 %, soit un taux annualisé de 25,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 1,1 %, et la plus forte hausse en 2019, à 69,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (50,4 % des importations en volume), les États-Unis (15,2 %) et la Turquie (12,8 %) sont restés les principaux fournisseurs dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 78,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations d'argile commune en Russie ont reculé. En 2021, elles ont atteint 3 977 milliers de dollars américains, correspondant à une baisse limitée de 9,5 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 17,7 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. Le niveau maximum a été enregistré en 2020, avec 4 395 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse en 2019, à 18,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (28,3 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (25,9 %) et l'Allemagne (24,1 %) ont été les principaux fournisseurs d'argile commune vers la Russie, représentant ensemble 78,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021