Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Norvège

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché norvégien des peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base d'eau a connu une croissance régulière, passant de 227,0 millions USD à 257,7 millions USD. Cette expansion a été principalement alimentée par un renforcement des limites de teneur en COV, accélérant le passage des peintures à solvant vers les peintures en dispersion aqueuse pour répondre aux normes environnementales et sanitaires. Parallèlement, une forte préférence des consommateurs pour les peintures intérieures à faible odeur et faciles à nettoyer a soutenu la demande. La pandémie de COVID-19 en 2020 a en outre stimulé le segment du bricolage, maintenant le volume global du marché malgré certaines perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Après un pic en 2021, le marché s'est contracté à 223,8 millions USD en 2022, puis à 204,3 millions USD en 2024. Ce recul coïncide avec la mise en œuvre en Norvège du nouveau règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), imposant des adaptations des emballages de peinture pour la recyclabilité. De plus, les futures restrictions de l'UE sur les microplastiques polymères synthétiques ajoutés intentionnellement dans les peintures, avec une interdiction de vente à partir de mars 2025, ont incité l'industrie à s'adapter. Si ces changements réglementaires ont entraîné des coûts de conformité et des pressions de reformulation, le marché a continué de voir des lancements de peintures acryliques améliorées, avec des caractéristiques comme des temps de séchage rapides et une haute durabilité.

Tout au long de la période, l'innovation produit est restée active, avec des fabricants introduisant des peintures acryliques à séchage rapide, des mélanges hybrides acrylique-huile et des produits enrichis de pigments anti-corrosion pour usage industriel. L'accent soutenu sur l'éco-étiquetage, comme le label Cygne pour les produits intérieurs, et les exigences actualisées d'étiquetage sanitaire et de danger ont maintenu les profils environnementaux et de sécurité au premier plan du développement du marché.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Norvège

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Norvège augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 247,7 millions de dollars US, marquant une hausse modérée de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

Après deux années de croissance, le volume de production de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Norvège a diminué. En 2021, la Norvège a produit 53 111 tonnes, soit une baisse de 6,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 16,3 %, tandis que le volume maximal a été atteint en 2020, avec 56 903 tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en nature, 2018-2021, t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux de Norvège

Exportations en nature, t

Le volume des exportations norvégiennes de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 13 790 tonnes, soit une hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 55 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Suède et le Danemark ont continué de dominer la liste des marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 88,4 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires ont joué un rôle complémentaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations norvégiennes de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume d'exportation a atteint 39 651 milliers de dollars US, en hausse de 26,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 72,1 %, soit un taux de croissance annuel de 19,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Suède et le Danemark sont restés les principaux acheteurs de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en provenance de Norvège, avec une part combinée de 87,1 % des exportations totales en valeur, le reste étant réparti de manière fragmentée entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux vers Norvège

Importations en nature, t

La Norvège a importé 19 491 tonnes de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en 2021, ce qui représente une baisse modérée de 4,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 6,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, à 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Suède a clairement dominé les importations en volume de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques vers la Norvège, représentant 75,6 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations norvégiennes de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 49 616 milliers de dollars US, soit une hausse de 15,2 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 43 083 milliers de dollars US, et la plus forte baisse a été observée en 2019, à 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Suède (67,0 % des importations en valeur), le Danemark (7,6 %) et la Finlande (6,3 %) sont restés les principaux fournisseurs de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques à la Norvège, représentant ensemble 81,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021