Marché des peaux brutes de bovins et d'équidés en Suède

Observations des rapports précédents

Le marché suédois des peaux brutes de bovins et d'équidés a connu un déclin marqué à partir de 2018, avec un volume qui est passé de 293,6 mille tonnes à 150,5 mille tonnes en 2022. Cette contraction s'explique principalement par la réduction continue du nombre de tanneries actives en Suède, plusieurs producteurs ayant cessé leurs activités ou délocalisé vers des pays à bas coûts face à une concurrence internationale intense. Parallèlement, les coûts de production ont augmenté en raison de la réglementation environnementale plus stricte de l'UE (REACH), tandis que les préférences des consommateurs se sont éloignées des chaussures en cuir, réduisant la demande en aval pour les peaux brutes.

La baisse s'est accélérée pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en peaux et a encore réduit la demande de l'industrie de la chaussure, un segment client clé. Le contrôle réglementaire des administrations régionales suédoises a continué de limiter la production, et en 2021, bien que les exportations de peaux aient montré une certaine reprise, la taille du marché intérieur en valeur est tombée à seulement 2,9 millions de dollars, reflétant une consommation interne faible persistante et des expéditions sortantes élevées.

En 2022, le marché est resté à un faible niveau, confronté à des vents contraires supplémentaires dus aux goulots d'étranglement des chaînes d'approvisionnement mondiales et à la volatilité des prix des matières premières. L'adaptation de l'industrie s'est concentrée sur des méthodes de tannage durables, des systèmes de traçabilité et une collaboration plus étroite avec les abattoirs nordiques pour sécuriser des peaux de qualité, mais ces mesures n'ont pas inversé le déclin global du volume. Les flux d'importation et d'exportation dans les années suivantes ont indiqué une dépendance continue au commerce extérieur, tandis que la base de production nationale est restée réduite.

Production des peaux brutes de bovins et d'équidés en Suède

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production suédoise de peaux brutes de bovins et d'équidés a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 6 514 K $ US, marquant une chute importante de 29,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 56,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 21 283 K $ US, tandis que la plus forte baisse annuelle, de 56,8 %, a été observée en 2019. En revanche, la plus forte hausse, de 40,8 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Suède s'est classée au 11e rang mondial des producteurs de peaux brutes de bovins et d'équidés.

Principaux producteurs de des peaux brutes de bovins et d'équidés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des peaux brutes de bovins et d'équidés, 2017-2020

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La production la plus élevée a été atteinte en 2018, tandis que le niveau le plus bas a été observé en 2017, avec un écart de 34 fois entre ces deux années. En 2020, la Suède a produit 217,0 K t de peaux brutes de bovins et d'équidés, ce qui représente une chute marquée de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été enregistré en 2018 avec 298,0 K t. La plus forte baisse annuelle, de 27,2 %, a eu lieu en 2019, tandis que la plus forte hausse, de 3 272,9 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peaux brutes de bovins et d'équidés de Suède

Exportations en nature, t

Les exportations suédoises de peaux brutes de bovins et d'équidés ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 16 673 t, soit une baisse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 16,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les deux principaux marchés, l'Italie et le Danemark, ont représenté ensemble 80,2 % du total des exportations en volume, tandis que le reste était réparti entre un large éventail d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations suédoises de peaux brutes de bovins et d'équidés ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la Suède a exporté pour 19 454 K $ US de ces produits, soit une diminution de 26,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 55,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie et le Danemark ont été les marchés clés pour les exportations en valeur, représentant conjointement 85,7 % des flux totaux, tandis que les autres destinations affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des peaux brutes de bovins et d'équidés vers la Suède

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations suédoises de peaux brutes de bovins et d'équidés ont reculé. En 2020, le volume importé s'est établi à 13 499 t, soit une baisse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 15 204 t, tandis que la plus forte hausse annuelle, de 13,8 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Norvège et le Danemark ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 95,8 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations suédoises de peaux brutes de bovins et d'équidés ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 19 206 K $ US, marquant une perte de 33,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 49,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Norvège et le Danemark ont formé un duo dominant pour les importations en valeur, représentant conjointement 88,3 % des flux totaux, tandis que les autres pays se partageaient le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020