Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte kraft ou soude non blanchie en Afrique du Sud a débuté la période à un niveau élevé, avec une production de 341 000 tonnes et un volume de marché de 358,1 mille tonnes en 2018, soutenu par une demande stable d'emballages à base de papier. Cependant, les volumes ont diminué les années suivantes, la pandémie de COVID-19 en 2020 introduisant des défis à court terme pour la fabrication de pâte et de papier. Le marché s'est partiellement redressé en 2022, atteignant 286,5 mille tonnes, porté par une demande accrue de sacs en papier recyclables et d'emballages dans le contexte des tendances mondiales de durabilité.

Les facteurs mondiaux ont influencé significativement les coûts de production et l'offre. À partir de 2022, les coûts des fibres de bois pour la fabrication de pâte ont augmenté à l'échelle mondiale en raison d'une offre limitée et de prix record de la pâte, exacerbés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2023, qui a encore restreint la disponibilité des fibres de bois dur. Ces pressions sur les coûts ont coïncidé avec un changement stratégique de l'industrie, le producteur majeur Sappi fermant des usines à coûts élevés et augmentant sa capacité dans les grades d'emballage et spécialisés, reflétant une transition plus large hors du papier graphique.

L'orientation à l'exportation du secteur est restée une caractéristique clé, les exportations de pâte contribuant substantiellement à la balance commerciale de l'Afrique du Sud. Les modèles de consommation domestique ont évolué, influencés par des taux de recyclage supérieurs à 60 % et une préférence croissante pour les produits en papier durables. D'ici 2024, l'industrie a démontré sa résilience, produisant 3,8 millions de tonnes de papier et de pâte au total, bien que les volumes de pâte kraft non blanchie se soient stabilisés autour de 245 mille tonnes en 2023.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

La production africaine de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des qualités dissoutes, a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 256,0 milliers de tonnes de cette pâte, soit une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 25 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues d'Afrique

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de manière significative, avec un pic en 2019 à 936 tonnes et un creux en 2020 à 0,0 tonne, soit une différence de 98 113 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des qualités dissoutes, en provenance d'Afrique ont totalisé 0,0 tonne, représentant une chute brutale de 100,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 14 595,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine a été le principal acheteur de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des qualités dissoutes, en provenance d'Afrique, représentant 83,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de manière marquée, avec un maximum en 2019 à 146 milliers de dollars US et un minimum en 2020 à 0,0 millier de dollars US, soit une différence de 21 288 fois entre ces années. En 2020, les volumes de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des qualités dissoutes, quittant l'Afrique se sont élevés à 0,0 millier de dollars US, indiquant une forte baisse de 100,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 2 638,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine a été la principale destination pour les exportations de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des qualités dissoutes, en provenance d'Afrique, absorbant 57,7 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues en Afrique

Importations en nature, t

En 2020, les volumes de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des qualités dissoutes, importés en Afrique ont atteint 15 716 tonnes, soit une baisse de 23,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 45,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -18,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 40,3 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 19,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Russie (26,2 % des importations en volume), la Nouvelle-Zélande (21,4 % des importations en volume) et le Chili (13,7 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 61,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des qualités dissoutes, vers l'Afrique se sont élevées à 12 737 milliers de dollars US, ce qui représente une baisse de 29,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 26,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 18 040 milliers de dollars US, et la plus forte augmentation a eu lieu la même année, avec une hausse de 13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Russie (30,4 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (20,6 % des importations en valeur) et le Chili (15,5 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des qualités dissoutes, vers l'Afrique, représentant conjointement 66,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020