Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Chili

Observations des rapports précédents

Le marché chilien du papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles a connu une croissance significative, passant de 190,5 mille tonnes en 2018 à 242,4 mille tonnes en 2023. Cette expansion a été portée par plusieurs facteurs. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation des produits d'hygiène, entraînant d'abord une baisse temporaire puis un intérêt soutenu. En 2021, des projets d'innovation soutenus par Corfo ont développé du papier avec des propriétés antimicrobiennes, renforçant l'attrait des produits et stimulant la consommation. Par ailleurs, à partir de 2022, une préférence croissante des consommateurs pour les emballages biodégradables a attiré une clientèle soucieuse de l'environnement et contribué à l'expansion du marché.

La production nationale a suivi une tendance similaire, augmentant de 185,3 mille tonnes en 2018 à un pic de 205,0 mille tonnes en 2022, avant de se modérer à 197,0 mille tonnes en 2023. Les flux commerciaux ont joué un rôle crucial pour répondre à la demande du marché : les importations ont bondi de 25,0 mille tonnes en 2018 à 48,4 mille tonnes en 2023, tandis que les exportations ont chuté de 19,7 mille tonnes à seulement 3,0 mille tonnes sur la même période. Cette augmentation nette des importations a significativement renforcé l'offre disponible au Chili, soutenant la croissance globale du marché.

La structure du marché reste dominée par des acteurs établis, notamment les entreprises publiques CMPC et SCA Chile, dont les marques sont bien reconnues dans le canal de masse. L'affaire de collusion historique entre ces sociétés, conclue par la Cour suprême en 2018, a influencé les dynamiques concurrentielles à long terme et les pratiques tarifaires sur le marché chilien du papier.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Chili

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Chili s'est classé au 26e rang mondial des producteurs de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles.

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2018-2021

En 2021, la production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Chili a atteint 199,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 7,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la valeur de la production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Chili s'est élevée à 232,1 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 17,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 7,6 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur minimale a été observée en 2020, à 197,3 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles du Chili

Exportations en nature, t

En 2021, le Chili a exporté 8 887 tonnes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, ce qui représente une baisse de 53,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 55 %, avec un taux de croissance annualisé de -23,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 18,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — le Guatemala, l'Équateur et le Mexique — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 56,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, la valeur des exportations de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles du Chili a atteint 10 327 milliers de dollars américains, soit une baisse de 49,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 55,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -23,4 %. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une hausse de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Équateur (19,9 % des exportations en valeur), le Guatemala (19,7 % des exportations en valeur) et le Mexique (16,4 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en provenance du Chili, représentant ensemble 56,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Chili

Importations en nature, t

En 2021, le Chili a importé 34 361 tonnes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, soit une augmentation de 14,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 37,7 %, avec un taux annualisé de 11,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 39 558 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 58,5 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, avec un recul de 24,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Argentine (27,1 % des importations en volume), la Chine (16,3 % des importations en volume) et le Pérou (15,5 % des importations en volume) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers le Chili, représentant ensemble 58,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, les importations de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Chili ont totalisé 52 746 milliers de dollars américains, indiquant une forte hausse de 29,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 33,3 %, soit un taux annualisé de 10,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 57 208 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 44,6 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, avec un recul de 28,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Argentine (25,0 % des importations en valeur), le Pérou (22,6 % des importations en valeur) et la Chine (14,0 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers le Chili, représentant conjointement 61,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021