Marché des panneaux OSB en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des panneaux OSB a débuté la période avec une sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages du matériau, soutenant la demande. La modernisation technologique et une logistique flexible ont aidé la production nationale, tandis que la substitution aux importations a réduit la dépendance aux importations. Les normes législatives comme GOST 32567-2013 ont établi des exigences de qualité, fournissant un cadre pour le marché. En 2019, le volume du marché a légèrement diminué, mais les mises à niveau technologiques et la présence de nouveaux producteurs nationaux ont continué à façonner l'industrie. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et augmenté les coûts des adhésifs et résines, mais le marché s'est adapté, conduisant à une reprise modeste du volume.

Une expansion significative s'est produite en 2021 avec le lancement de l'usine Talion Arbor à Torjok, ajoutant 500 000 m³ de capacité de production annuelle d'OSB et stimulant fortement la production nationale. Cela, couplé à la substitution continue aux importations, a entraîné la croissance du marché. En 2022, les sanctions occidentales et la hausse des coûts des intrants ont poussé les prix à la hausse, mais les producteurs se sont réorientés vers le marché intérieur, réduisant les exportations et soutenant la consommation locale, ce qui a aidé à augmenter le volume du marché malgré une baisse de la production.

D'ici 2023, le volume du marché a bondi à 2 066 000 m³, alimenté par une demande soutenue pour l'OSB en raison de ses avantages environnementaux et technologiques, ainsi que par la modernisation technologique continue et des prix stables. La tendance vers la substitution aux importations et la focalisation sur le marché intérieur sont restées clés, consolidant l'autosuffisance de la Russie dans la production d'OSB.

Production des panneaux OSB en Russie

En nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la Russie s'est classée au 4e rang mondial pour la production de panneaux OSB.

Principaux producteurs de des panneaux OSB, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux OSB, 2017-2020

La production de panneaux OSB en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Russie a produit 1 414 K m³ d'OSB, soit une légère hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 40 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux OSB de Russie

Exportations en nature, k m³

Les exportations russes de panneaux OSB ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Russie a exporté 371,0 K m³ d'OSB, soit une hausse de 32,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 170,8 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 39,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (27,8 % des exportations en volume), le Kirghizistan (14,8 % des exportations en volume) et la Chine (11,4 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations russes d'OSB en volume, représentant ensemble 54,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a connu une tendance instable sur cette période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2020, avec une multiplication par 2,9 entre ces deux années. En 2020, la Russie a exporté 73 538 K $ US d'OSB, soit une hausse de 19,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -8,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +166,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (28,6 % des exportations en valeur), le Kirghizistan (13,8 % des exportations en valeur) et la Chine (11,4 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'OSB russe en valeur, représentant ensemble 53,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux OSB vers la Russie

Importations en nature, k m³

Après deux années de baisse, les importations russes de panneaux OSB ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 351,3 K m³, en hausse de 45,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 44,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de -17,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 241,3 K m³, avec la plus forte baisse cette même année, à -38,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la Biélorussie a presque entièrement déterminé la structure géographique des importations russes d'OSB en volume, avec une part de 94,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, le volume des importations russes d'OSB s'est élevé à 63 250 K $ US, soit une forte hausse de 26,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de -9,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 49 935 K $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 89 033 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -43,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Biélorussie a joué un rôle dominant dans les importations russes d'OSB en valeur, représentant systématiquement 92,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020