Marché des panneaux MDF en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des panneaux MDF a connu une expansion en 2019 grâce aux investissements accrus des principaux producteurs comme Kronospan et Swiss Krono, facilités par une baisse des droits de douane qui a réduit les coûts de fabrication. Cette croissance a été interrompue en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et temporairement réduit la production et la consommation intérieure.

Une reprise vigoureuse a débuté en 2021 avec le lancement de nouvelles installations de production et la mise en œuvre de politiques de substitution aux importations. Les sanctions et les restrictions spécifiques aux importations, comme celles sur les panneaux MDF fins, ont en outre orienté la demande vers les fabricants nationaux. Soutenu par des mesures étatiques pour l'industrie du bois, le volume du marché a augmenté régulièrement, atteignant 3,1 millions de m³ en 2023.

En 2024, le marché est entré dans une phase de stabilisation axée sur l'expansion des capacités et la diversification vers des segments spécialisés comme les MDF ignifuges et résistants à l'humidité. Les mises à jour réglementaires sur l'étiquetage et la certification des produits se sont poursuivies, tandis que les canaux de vente numériques ont gagné en influence dans le paysage de la distribution.

Production des panneaux MDF en Russie

En nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la Russie s'est classée au 7e rang mondial pour la production de MDF.

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production russe de MDF a diminué. En 2020, la Russie a produit 3 160 K m³ de MDF, soit une baisse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 3 398 K m³, année où la plus forte hausse a été observée, de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, le volume de production russe de MDF a reculé. En 2020, la valeur de la production de MDF en Russie s'est établie à 726,3 M $ US, marquant une baisse significative de 17,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 878,2 M $ US, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux MDF de Russie

Exportations en nature, k m³

En 2020, les exportations de MDF depuis la Russie se sont élevées à 1 212 K m³, affichant une augmentation modérée de 3,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 19,3 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 1,9 %, et la plus forte hausse en 2018, de 17,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, l'Ouzbékistan (31,4 % des exportations en volume), le Kazakhstan (15,1 % des exportations en volume) et la Roumanie (7,5 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 54,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de MDF en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 278,5 M $ US, en baisse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,6 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 308,7 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ouzbékistan (24,0 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (18,2 % des exportations en valeur) et la Roumanie (8,6 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 50,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF vers la Russie

Importations en nature, k m³

Le volume des importations russes de MDF a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 370 K m³, soit une hausse de 6,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la Biélorussie (46,4 % des importations en volume), l'Allemagne (21,5 % des importations en volume) et la Chine (15,6 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 83,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de MDF en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 121,5 M $ US, en baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 137,8 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 3,8 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 10,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (31,0 % des importations en valeur), la Biélorussie (23,0 % des importations en valeur) et la Chine (16,4 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 70,5 % des importations totales en valeur de MDF en Russie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020