Marché des panneaux MDF en Argentine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché argentin du MDF a connu une volatilité importante entre 2018 et 2023. Il a débuté à 564,8 mille m³ en 2018, puis a chuté à un plus bas de 343,3 mille m³ en 2020. Une reprise a suivi, portant le volume à 532,7 mille m³ en 2022, avant une légère baisse à 499,7 mille m³ en 2023. La production a suivi une trajectoire similaire, tombant à 327,4 mille m³ en 2020 pour ensuite remonter à 542,8 mille m³ en 2023. Les échanges ont également évolué : les exportations ont fortement augmenté, atteignant 62,8 mille m³ en 2023, tandis que les importations sont restées inférieures à 30 mille m³ à partir de 2021.

En 2024, l'environnement du marché a été marqué par de nouveaux facteurs réglementaires et industriels. Le Secrétariat au Commerce intérieur a établi des exigences techniques de qualité et de sécurité pour les panneaux à base de bois commercialisés, ce qui a directement modifié les règles du marché du MDF. Parallèlement, l'industrie du bois argentine dans son ensemble a enregistré une contraction de 24 % en glissement annuel au premier semestre 2024. Cette situation s'est produite dans un contexte macroéconomique difficile, bien que des signes de reprise aient été observés dans le secteur immobilier.

Production des panneaux MDF en Argentine

En nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, l'Argentine s'est classée au 25e rang mondial pour la production de MDF.

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

La production argentine de MDF a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume produit s'est établi à 327,4 milliers de mètres cubes, marquant un recul important de 32,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 36,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 517,1 milliers de mètres cubes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux MDF d'Argentine

Exportations en nature, m³

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Entre 2017 et 2018, l'amplitude entre les extrêmes a atteint un facteur de 14,5. En 2020, l'Argentine a exporté 21 486 mètres cubes de MDF, soit une baisse de 44,1 % en glissement annuel. Le volume le plus bas a été observé en 2018 avec 5 262 mètres cubes, année qui a également connu la plus forte chute à 93,1 %. À l'inverse, la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 avec une hausse de 630,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, m³

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés pour les exportations en volume ont été l'Uruguay, le Canada et les États-Unis, représentant ensemble 73,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Une variation de 22 fois a été observée entre le maximum en 2017 et le minimum en 2018. En 2020, l'Argentine a exporté pour 6 295 milliers de dollars américains de MDF, soit une baisse de 41,7 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 1 569 milliers de dollars américains, année qui a connu la plus forte chute à 95,5 %. La plus forte hausse a été notée en 2019 avec une augmentation de 588,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Uruguay (38,5 % des exportations en valeur), le Canada (25,5 %) et les États-Unis (18,9 %) sont restés les principaux acheteurs de MDF argentin, représentant ensemble 82,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF vers l'Argentine

Importations en nature, m³

Après deux années de baisse, les importations argentines de MDF ont augmenté. En 2020, le volume importé s'est élevé à 37 361 mètres cubes, soit une hausse de 46,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 30,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 à 25 597 mètres cubes, année qui a connu la plus forte baisse à 51,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, m³

De 2017 à 2020, le Brésil (44,7 % des importations en volume), l'Allemagne (19,8 %) et la Chine (16,7 %) sont restés les principaux fournisseurs de MDF vers l'Argentine, représentant ensemble 81,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les importations argentines de MDF ont augmenté. En 2020, l'Argentine a importé pour 13 396 milliers de dollars américains de MDF, soit une hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont toutefois baissé de 40,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 15,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 11 367 milliers de dollars américains, année qui a connu la plus forte chute à 47,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (27,1 % des importations en valeur), le Brésil (26,4 %) et la Chine (20,0 %) sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 73,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020