Marché des panneaux MDF à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché du MDF dans la région MENA a connu une croissance régulière, passant de 5,3 millions de mètres cubes en 2018 à un pic de 7,1 millions de mètres cubes en 2021, avant de reculer à 5,8 millions de mètres cubes en 2023. En valeur, le marché a atteint 2,6 milliards de dollars en 2021, puis s'est modéré à 2,5 milliards de dollars en 2023. La contraction de 2023 s'est accompagnée d'une baisse notable des volumes d'importation, qui ont chuté de plus de 25 % par rapport à l'année précédente.

Pendant cette période, l'offre mondiale de MDF a été modifiée par l'entrée en service de la nouvelle usine de Crossbond en Inde, qui a introduit une technologie de pressage continu avancée et ajouté une capacité de production significative. En 2024, l'industrie a vu d'autres expansions de capacité par les principaux producteurs indiens et une forte concentration sur l'innovation produit, notamment pour les panneaux MDF résistants à l'humidité et ignifuges.

Ces développements, associés à des normes strictes sur les émissions de formaldéhyde dans les principaux marchés d'exportation, entraînent des changements dans les offres de produits et la dynamique concurrentielle à l'échelle mondiale.

Production des panneaux MDF à la MENA

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

La production de MDF au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 907 K m³ de MDF ont été produits dans la région, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 53,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux MDF mena

Exportations en nature, k m³

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le plus élevé a été observé en 2020, avec un rapport de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de MDF depuis la région MENA se sont établies à 86 K m³, marquant une augmentation de 21,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 8,9 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 118,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de MDF depuis la région MENA étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Afghanistan (22,8 % des exportations en volume), la Thaïlande (1,8 %) et la Somalie (1,7 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de MDF depuis la région MENA ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 39 M $ US, soit une baisse modeste de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de -1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 45 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année, de 10,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de MDF depuis la région MENA n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Afghanistan (25,0 % des exportations en valeur), le Turkménistan (1,6 %) et la Somalie (1,4 %) représentaient ensemble seulement 27,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF de la MENA

Importations en nature, k m³

Après deux années de baisse, les livraisons de MDF vers la région MENA ont augmenté. En 2020, 4 208 K m³ de MDF ont été importés par la région, soit une hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 573 K m³, et la plus forte baisse en 2018, de 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des importations en volume de MDF vers la région MENA étaient la Thaïlande (36,0 % des importations en volume), la Chine (15,8 %) et la Turquie (14,1 %), qui représentaient ensemble 65,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, le volume des importations de MDF de la région MENA a augmenté. En 2020, le volume des importations s'est établi à 1 145 M $ US, affichant une hausse limitée de 5,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,1 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de -0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 086 M $ US, et la plus forte baisse en 2018, de 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Thaïlande (32,1 % des importations en valeur), la Chine (15,9 %) et la Turquie (15,3 %) formaient le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 63,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020