Marché des panneaux MDF aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le volume du marché américain du MDF est resté stable autour de 4 950 milliers de m³ en 2018 et 2019, soutenu par la croissance de la construction résidentielle, notamment des maisons individuelles, qui a stimulé la demande dans les secteurs du meuble et du bâtiment. Cependant, le marché s'est contracté à 4 630 milliers de m³ en 2020, les réglementations gouvernementales strictes, y compris les limites d'émissions de formaldéhyde, commençant à freiner son expansion.

En 2021, le marché s'est redressé à 5 193 milliers de m³ grâce à une forte demande de meubles, ce qui a provoqué une pénurie de MDF et entraîné des hausses de prix sur le marché intérieur. Une croissance supplémentaire à 5 558 milliers de m³ s'est produite en 2022, alimentée par des réglementations plus strictes en matière de sécurité incendie qui ont stimulé la demande de produits MDF ignifuges.

En 2023, le volume du marché est tombé à 4 167 milliers de m³ sous la pression réglementaire de l'Agence américaine de protection de l'environnement et du California Air Resources Board, qui ont fixé des limites maximales d'émissions de formaldéhyde à 0,11 ppm. Les fabricants ont réagi en augmentant leurs capacités de production et en innovant avec du MDF à faible teneur en formaldéhyde et des adhésifs respectueux de l'environnement, intensifiant la concurrence. En 2024, les investissements se sont poursuivis avec de nouvelles installations comme l'usine prévue de Homanit en Caroline du Sud et le lancement de produits à très faibles émissions par des entreprises comme Arauco North America, s'adaptant aux normes environnementales et à la préférence des consommateurs pour des matériaux durables.

Production des panneaux MDF aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k m³

À l'échelle mondiale, les États-Unis se sont classés au 8e rang des producteurs de MDF entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de MDF des États-Unis a reculé. En 2020, le pays a produit 2 667 K m³ de MDF, soit une baisse de 16,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 3 185 K m³. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de MDF des États-Unis a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de MDF s'est établie à 1 063 M $ US, représentant une chute de 16,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 359 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 21,3 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux MDF américain

Exportations en nature, k m³

Les États-Unis ont exporté 207 K m³ de MDF en 2020, soit une baisse de 30,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 36,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 2,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, le Canada et le Mexique ont été les principaux acheteurs de MDF en provenance des États-Unis, représentant ensemble 93,2 % des exportations totales en volume, tandis que les autres destinations ont chacune compté pour des parts relativement faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de MDF exportés par les États-Unis ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 82 M $ US de MDF, soit un recul de 31,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 32,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 128 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les deux principaux marchés, le Canada et le Mexique, ont représenté ensemble 92,7 % des exportations totales en valeur, tandis que le reste du volume était réparti entre un large éventail d'autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF des États-Unis

Importations en nature, k m³

En 2020, le volume des importations de MDF des États-Unis s'est élevé à 2 170 K m³, marquant une amélioration progressive de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 065 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés, le Chili, le Canada et la Chine, ont absorbé ensemble 66,2 % des importations totales en volume de MDF aux États-Unis.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de MDF des États-Unis a atteint 1 055 M $ US, en hausse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 009 M $ US, tandis que la valeur maximale a été observée en 2018, à 1 101 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Chili (22,1 % des importations en valeur), le Canada (21,9 % des importations en valeur) et la Chine (19,1 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de MDF aux États-Unis, représentant ensemble 63,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020