Marché des panneaux de particules en bois au Maroc

Observations des rapports précédents

Le marché du panneau de particules au Maroc a atteint 147 000 m³ en 2019, puis a reculé à 126 000 m³ en 2021. La contraction de 2020 a coïncidé avec la pandémie mondiale de COVID-19, qui a sensiblement augmenté les coûts de production du bois et a affecté les prix des panneaux. Durant cette période, les autorités ont introduit puis prolongé une mesure de sauvegarde sur les importations de panneaux de particules revêtus pour protéger les fabricants nationaux.

Un rebond marqué s'est produit en 2022, avec un volume de marché atteignant 165 000 m³. Cette hausse a été portée par d'importants investissements publics dans la construction de logements, qui prévoyaient la construction de 60 millions de logements sur sept ans, stimulant directement la demande en matériaux de construction comme le panneau de particules. La diversité des fournisseurs internationaux du Maroc a également contribué à limiter les impacts négatifs de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en bois. Cependant, le marché est tombé à 97 000 m³ en 2023, dans un contexte de prolongation de la politique de sauvegarde et d'appels de l'industrie à renforcer la résilience de la production locale via des modèles de coproduction avec des fournisseurs européens.

En 2024, la mesure de sauvegarde sur les importations de panneaux de particules revêtus a été prolongée de trois ans. Parallèlement, des fabricants de meubles, dont le groupe industriel Richbond, ont exprimé des inquiétudes quant au fait que de potentielles mesures de sauvegarde sur les panneaux de fibres revêtus pourraient désavantager la production locale de meubles. Au niveau mondial, la baisse des prix des produits chimiques et des copeaux de bois a profité aux producteurs de panneaux, bien que les prix du bois soient restés volatils en raison d'une forte demande dans la construction et de problèmes d'approvisionnement localisés.

Production des panneaux de particules en bois au Maroc

En nature, 2017-2020, m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

En 2020, la production marocaine de panneaux de particules de bois s'est établie à 3 400 m³, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une variation de 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée cette même année, également à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, m³

Exportations des panneaux de particules en bois du Maroc

Exportations en nature, k m³

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de manière significative, avec un rapport de 753 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2018. En 2020, les exportations marocaines de panneaux de particules de bois ont atteint 4,2 K m³, soit une augmentation de 241,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 5,1 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 76,0 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 75 238,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, les principaux marchés pour les exportations en volume ont été la Côte d'Ivoire (39,7 % des exportations), l'Espagne (30,5 %) et le Sénégal (29,5 %), représentant ensemble 99,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. La valeur la plus élevée a été notée en 2018, tandis que la plus basse est survenue en 2017, avec un rapport pic-creux de 5,6 fois. En 2020, les exportations marocaines de panneaux de particules de bois ont atteint 4 K $ US, marquant une baisse de 55,3 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 17 K $ US, avec la plus forte hausse cette même année à 464,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Sénégal (59,1 % des exportations en valeur), l'Espagne (13,7 %) et la Côte d'Ivoire (12,5 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de panneaux de particules de bois du Maroc, représentant ensemble 85,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois au Maroc

Importations en nature, k m³

Après deux années de progression, le volume des importations marocaines de panneaux de particules de bois a reculé. En 2020, le Maroc a importé 133,5 K m³, affichant une légère baisse de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 145,1 K m³, avec la plus forte hausse en 2018 à 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (42,8 % des importations en volume), le Portugal (26,0 %) et la Turquie (14,7 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations, représentant ensemble 83,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations marocaines de panneaux de particules de bois a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 26 013 K $ US, marquant un fort recul de 22,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 34 213 K $ US, avec la plus forte hausse cette même année à 18,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Espagne, le Portugal et la Turquie — ont représenté ensemble 85,0 % des importations totales en valeur de panneaux de particules de bois au Maroc.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020