Marché des noix et amandes de palmiste en Malaisie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché malaisien des noix et amandes de palme a connu des volumes de production et de consommation variables, débutant à 98 495 milliers de tonnes en 2018 pour atteindre 94 992 milliers de tonnes en 2023. Après une stabilité initiale, un déclin est survenu en 2020 et 2021, coïncidant avec la mise en œuvre à l'échelle de l'industrie du système de certification MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) et des normes environnementales plus strictes pour les usines, ce qui a temporairement affecté la production. La reprise en 2022 à 94 852 milliers de tonnes a été soutenue par l'expansion des zones de plantations matures et la promotion active par le gouvernement des exportations d'huile de palme vers divers marchés internationaux.

Les évolutions réglementaires ont fortement influencé le marché. À partir de juillet 2020, le MPOB a introduit des prix indicatifs quotidiens pour les régimes de fruits frais, améliorant la transparence pour les petits exploitants. La certification MSPO obligatoire, sous les règlements de licence MPOB de 2005, a imposé des normes plus strictes de traitement des effluents conformément à la loi sur la qualité de l'environnement de 1974. Ces mesures visaient à améliorer la durabilité à long terme et les taux d'extraction d'huile, bien qu'elles aient initialement nécessité une adaptation de la chaîne d'approvisionnement.

La stabilisation du marché autour de 94 992 milliers de tonnes en 2023 reflétait un équilibre entre l'amélioration des capacités et les défis externes. La production a bénéficié du retour progressif des travailleurs étrangers de la récolte et d'une base plus large de zones de palmiers à huile matures. Cependant, les tensions géopolitiques et les barrières commerciales, notamment de l'Union européenne liées aux préoccupations de déforestation, ainsi que les pénuries de main-d'œuvre signalées par des producteurs majeurs comme Sime Darby Plantation, ont freiné la croissance des exportations. L'accent continu du gouvernement et de l'industrie sur la recherche et le développement pour les produits à valeur ajoutée visait à renforcer la compétitivité dans ces conditions.

Production des noix et amandes de palmiste en Malaisie

En nature, 2018-2021, M t

À l'échelle mondiale, la Malaisie a été le deuxième producteur de noix et d'amandes de palme sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des noix et amandes de palmiste, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des noix et amandes de palmiste, 2018-2021

La production de noix et d'amandes de palme en Malaisie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 91,4 millions de tonnes, ce qui représente une baisse modérée de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 7,1 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 99,1 millions de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Malaisie en nature, 2018-2021, M t

Exportations des noix et amandes de palmiste de Malaisie

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché durant cette période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018 et leur maximum en 2020, avec un écart multiplié par 24. En 2021, les livraisons de noix et d'amandes de palme depuis la Malaisie se sont établies à 4 584 tonnes, enregistrant une forte baisse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2020 avec 5 206 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 1 981,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Thaïlande a été le principal acheteur de noix et d'amandes de palme en provenance de Malaisie, représentant 76,6 % des exportations en volume, tandis que les autres partenaires affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2021, avec un écart multiplié par 8,1. En 2021, les exportations malaisiennes de noix et d'amandes de palme ont totalisé 4 038 milliers de dollars américains, soit une hausse de 534,9 % par rapport à 2020. Le minimum a été enregistré en 2019 à 497 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée à 51,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Inde (51,0 % des exportations en valeur), la Thaïlande (19,9 %) et l'Indonésie (14,1 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 85,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021

Importations des noix et amandes de palmiste vers la Malaisie

Importations en nature, t

Le volume des importations de noix et d'amandes de palme en Malaisie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 46 137 tonnes, soit une baisse de 19,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 38,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la structure des importations en volume a été principalement dominée par l'Indonésie et la Thaïlande, qui représentaient ensemble 84,0 % des flux totaux, les autres marchés formant une longue traîne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les volumes importés de noix et d'amandes de palme en Malaisie ont augmenté. En 2021, le pays a importé un total de 28 215 milliers de dollars américains, soit une hausse de 41,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 14,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,1 %. Le minimum a été enregistré en 2020 à 20 015 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 à 37,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les importations en valeur de noix et d'amandes de palme vers la Malaisie étaient largement orientées vers l'Indonésie et la Thaïlande, dont la part combinée atteignait 84,3 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021