Marché des motoculteurs en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des tracteurs à essieu unique a connu une baisse de la demande en 2018, marquée par des immatriculations plus faibles. En 2019, le volume du marché a atteint 2 726 unités. À partir de 2020, la politique agricole durable de l'UE, avec ses subventions pour les technologies écologiques, a stimulé la demande pour des tracteurs avancés à faibles émissions et à haute efficacité, entraînant une période favorable pour les fabricants. Cette tendance a culminé en 2021, lorsque les immatriculations de tracteurs ont atteint un niveau record, soulignant une forte croissance du marché.

En 2022, des contraintes de production et de chaîne d'approvisionnement ont réduit la production nationale de tracteurs à essieu unique à 1 024 unités. Cependant, le volume du marché a augmenté à 3 288 unités, soutenu par une hausse des importations. Le marché s'est encore élargi de manière significative en 2023, atteignant 4 599 unités, avec Fendt et John Deere qui ont renforcé leur leadership pour capturer près de la moitié des parts de marché. Les subventions de l'UE pour l'agriculture durable ont continué à stimuler la demande pour les tracteurs à faibles émissions jusqu'en 2024, maintenant des niveaux d'immatriculation robustes.

Production des motoculteurs en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, unité

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des motoculteurs d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Les exportations allemandes de tracteurs à un essieu ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 738 unités, soit une forte hausse de 29,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 93,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, la Pologne (21,2 % des exportations en volume), la France (17,1 %) et l'Autriche (15,8 %) ont été les principaux acheteurs de tracteurs à un essieu en provenance d'Allemagne, représentant ensemble 54,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les exportations allemandes de tracteurs à un essieu ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 3 823 milliers de dollars américains, marquant une baisse de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois augmenté de 34,9 %, soit un taux annualisé de 10,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 4 828 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 65,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (19,0 % des exportations en valeur), la France (18,6 %) et l'Autriche (14,4 %) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 52,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des motoculteurs vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2017, avec un écart de 1,8 fois. En 2020, l'Allemagne a importé environ 2 866 unités de tracteurs à un essieu, en hausse de 38,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 2 875 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 27,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, de 78,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, l'Italie et la Chine ont été les marchés clés pour les importations en volume, représentant ensemble 87,8 % des flux totaux, les autres destinations ayant des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations allemandes de tracteurs à un essieu a diminué. En 2020, les importations se sont chiffrées à 3 358 milliers de dollars américains, soit une baisse marquée de 30,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont toutefois augmenté de 62,6 %, avec un taux annualisé de 17,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 4 835 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 63,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (46,4 % des importations en valeur), les Pays-Bas (18,9 %) et la Suisse (16,3 %) ont constitué le groupe principal de destinations pour les importations en valeur de tracteurs à un essieu en Allemagne, avec une part combinée de 81,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020