Marché des monoalcools saturés en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des alcools monohydriques saturés en Russie a diminué de 2,8 millions de tonnes en 2018 à 2,6 millions de tonnes en 2020. Ce recul a été causé par un renforcement de la réglementation étatique, notamment l'introduction de nouvelles exigences d'étiquetage pour les produits alcoolisés en juillet 2018, qui a accru le contrôle sur la circulation de l'alcool. En 2019, les ventes d'alcool éthylique dénaturé ont continué de baisser en raison d'une hausse de la fiscalité. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement perturbé les chaînes d'approvisionnement et affecté le comportement des consommateurs, contribuant à une réduction supplémentaire de la consommation intérieure.

Le marché a commencé à se redresser en 2021, avec un volume remontant à 2,8 millions de tonnes, soutenu par l'assouplissement des restrictions post-pandémiques et le lancement de nouvelles capacités de production, par exemple pour l'alcool isopropylique, ce qui a réduit la dépendance aux importations. En 2022, la croissance s'est accélérée et le volume du marché a atteint 3 millions de tonnes. Cette hausse a été due à la substitution aux importations, à une augmentation de la production légale d'alcool et à la décision du ministère de l'Industrie et du Commerce d'autoriser les importations parallèles de boissons alcoolisées, ce qui a élargi l'offre du marché. La consolidation industrielle, notamment la création de la société Spirt Rus qui a regroupé plusieurs grandes usines, a également renforcé la production nationale.

En 2023, le volume du marché est tombé à 2,7 millions de tonnes, contrastant avec la reprise générale du marché de l'alcool où les ventes de boissons fortes augmentaient. Néanmoins, en 2024, la consommation d'alcools saturés a de nouveau augmenté, dépassant 3 millions de tonnes, dans un contexte de durcissement des exigences d'étiquetage et de comptabilité, ainsi que d'évolutions des préférences des consommateurs vers les produits alcoolisés forts et premium.

Production des monoalcools saturés en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la Russie a produit 4 796 K t d'alcools monohydriques saturés, marquant une légère hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 4 824 K t, avec la plus forte augmentation cette année-là de 2,8 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des monoalcools saturés de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes d'alcools monohydriques saturés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 1 984 K t, soit une baisse de 7,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 2 181 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Finlande (42,4 % des exportations en volume), la Pologne (16,7 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (8,1 % des exportations en volume) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations russes d'alcools monohydriques saturés en volume, représentant ensemble 67,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, tandis que la plus élevée a été observée en 2021, avec un rapport pic-creux de 1,8 fois. En 2021, les exportations russes d'alcools monohydriques saturés ont totalisé 728,0 M $ US, indiquant une forte augmentation de 75,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été de 415,1 M $ US en 2020, année où la plus forte baisse a été enregistrée, avec un recul de 26,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Finlande (36,9 % des exportations en valeur), la Pologne (16,8 % des exportations en valeur) et la Slovaquie (8,2 % des exportations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 61,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des monoalcools saturés vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations russes d'alcools monohydriques saturés ont diminué. En 2021, le volume d'importation s'est établi à 44 K t, représentant une réduction significative de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 51,1 %, équivalant à un taux annualisé de 14,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 56 K t, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 63,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (29,6 % des importations en volume), la Chine (20,3 % des importations en volume) et les États-Unis (9,9 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs d'alcools monohydriques saturés vers la Russie, leur part combinée atteignant 59,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons russes d'alcools monohydriques saturés ont diminué. En 2021, les importations se sont élevées à 70,7 M $ US, soit une réduction de 11,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 81,3 %, équivalant à un taux annualisé de 21,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 79,8 M $ US, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une progression de 68,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (28,8 % des importations en valeur), la Chine (22,7 % des importations en valeur) et les États-Unis (10,7 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur d'alcools monohydriques saturés vers la Russie, représentant ensemble 62,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021