Marché des minerais de fer et de leurs concentrés agglomérés en Russie

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le volume du marché russe des minerais de fer agglomérés et des concentrés s'est maintenu autour de 46 000 tonnes. Cette stabilité a été soutenue par la mise en service en 2018 de l'usine de bouletage du combinat minier et métallurgique de Stoylensky, qui a sécurisé l'approvisionnement de l'aciérie de Novolipetsk. La croissance continue de la production, portée par la demande intérieure et les exportations, a également contribué à cette stabilité. Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement mondiales en 2020, la production russe de concentrés et de boulettes a continué de progresser, maintenant ainsi le volume du marché.

Le marché est entré dans une phase de croissance de 2021 à 2023, passant de 48 000 à 56 000 tonnes. En 2021, la reprise de la demande post-pandémique a stimulé l'extraction et la production, tandis que des modernisations technologiques, comme l'installation d'équipements de criblage fin, ont amélioré la qualité des concentrés. Les achats publics dans le cadre des lois 44-FZ et 223-FZ ont accru la demande du secteur public. En 2022, le décret gouvernemental n° 2358, entré en vigueur le 1er janvier, a réglementé la production de minerai de fer. La demande mondiale soutenue, notamment de la Chine qui représente 54 % de la production mondiale d'acier, a également stimulé le marché.

En 2024, le volume du marché a reculé à 54 000 tonnes, reflétant un ajustement après le pic de 2023, la production ayant également diminué sur cette période.

Production des minerais de fer et de leurs concentrés agglomérés en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de croissance, la production russe de minerais de fer agglomérés et concentrés a diminué. En 2021, la Russie a produit 58 358 K t, soit une baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 avec 59 201 K t, année qui a également connu la plus forte augmentation de 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des minerais de fer et de leurs concentrés agglomérés de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations russes de minerais de fer agglomérés et concentrés a reculé. En 2021, la Russie a exporté 13 389 K t, ce qui représente une baisse de 10,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020 avec 14 885 K t, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 à hauteur de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. L'Ukraine (18,4 % des exportations en volume), la Chine (14,3 %) et l'Allemagne (11,4 %) représentaient ensemble seulement 44,1 % des flux totaux, les 55,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations en valeur ont atteint leur point le plus bas en 2020, puis leur pic en 2021, avec une fluctuation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des exportations russes de minerais de fer agglomérés et concentrés s'est élevé à 2 305 M $ US, marquant une forte augmentation de 89,9 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 1 214 M $ US, année qui a également connu la plus forte baisse de 22,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. L'Ukraine (17,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,9 %) et la Turquie (9,1 %) représentaient ensemble seulement 39,6 % des flux totaux, tandis que les 60,4 % restants étaient distribués entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des minerais de fer et de leurs concentrés agglomérés vers la Russie

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un point bas en 2020 et un pic en 2021, avec une différence de 1,8 fois entre ces deux années. En 2021, les importations russes de minerais de fer agglomérés et concentrés se sont élevées à 3 258 K t, soit une hausse de 82,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 1 787 K t, année qui a également connu la plus forte baisse de 28,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan est resté le fournisseur largement dominant de minerais de fer agglomérés et concentrés vers la Russie, représentant 99,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, tandis que le pic a été atteint en 2021, avec un ratio de 3,2 fois entre ces deux points. En 2021, les importations russes de minerais de fer agglomérés et concentrés se sont élevées à 488 M $ US, reflétant une progression de 156,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à hauteur de 19,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan a été la principale destination des importations russes de minerais de fer agglomérés et concentrés en valeur, absorbant de manière constante 99,1 % du total.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021