Marché des meubles et de leurs parties en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché finlandais du mobilier a débuté la période avec une activité d'investissement notable. En 2018, une vague de fusions et acquisitions a eu lieu, et de nouveaux acteurs comme Novart Oy, Puustelli Group Oy et Topi-Keittiöt Oy sont entrés dans la fabrication de meubles de cuisine, signalant la confiance du secteur et un potentiel d'expansion. Cependant, d'ici 2020, des vents contraires macroéconomiques, notamment l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, ont affaibli la demande des consommateurs, contribuant à un déclin de la valeur totale du marché.

Les conditions du marché se sont fortement redressées en 2021, la valeur augmentant de plus de 9 % pour dépasser les niveaux d'avant la pandémie, suivie d'une nouvelle augmentation modeste en 2022. Cette phase de reprise s'est produite sans événements perturbateurs spécifiques mis en avant dans les sources sectorielles pour ces années.

Une contraction marquée a commencé en 2023 et s'est accélérée en 2024, avec une baisse significative de la valeur du marché. Ce ralentissement a coïncidé avec des rapports de commerce de meubles atone, conduisant à une consolidation du commerce de détail et à des restructurations d'entreprises, comme chez Isku Kodin. Le grand détaillant Ikea a annulé ses projets de magasin à Helsinki, reflétant l'environnement difficile. Parallèlement, les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer vers des meubles pratiques, multifonctionnels et durables, mais ces tendances n'ont pas compensé le déclin global du marché.

Production des meubles et de leurs parties en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de meubles et de leurs pièces en Finlande a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 735,7 millions de dollars américains, en baisse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,3 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 784,9 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des meubles et de leurs parties de Finlande

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations finlandaises de meubles et de leurs pièces ont augmenté. En 2020, la Finlande a exporté 14,4 milliers de tonnes de meubles et de leurs pièces, soit une hausse de 24,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 4,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 11,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Les États-Unis (22,7 % des exportations en volume), la Suède (19,2 %) et la Norvège (8,1 %) représentaient ensemble seulement 49,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations finlandaises de meubles et de leurs pièces ont diminué. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 153,0 millions de dollars américains, indiquant une baisse de 12,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,6 %, soit un taux annualisé de 6,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 174,2 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 26,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur des meubles et de leurs pièces en provenance de Finlande était assez large. La Suède (20,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (18,5 %) et la Norvège (7,9 %) représentaient ensemble seulement 46,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des meubles et de leurs parties vers la Finlande

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2020, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, la Finlande a importé environ 106,1 milliers de tonnes de meubles et de leurs pièces, indiquant une forte hausse de 86,9 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 56,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 43,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de meubles et de leurs pièces en Finlande était assez large. L'Estonie (18,5 % des importations en volume), la Chine (16,3 %) et la Pologne (13,8 %) représentaient ensemble seulement 48,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations finlandaises de meubles et de leurs pièces a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 373,4 millions de dollars américains, indiquant une légère hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 6,9 %, soit un taux annualisé de 2,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Estonie (18,8 % des importations en valeur), la Chine (16,0 %) et la Suède (15,7 %) ont continué de figurer en tête de la liste des fournisseurs de meubles et de leurs pièces en Finlande, représentant conjointement 50,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020