Marché des mélanges bitumineux en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des mélanges bitumineux a connu une croissance soutenue entre 2018 et 2023, la production passant de 53 029 mille tonnes à 74 633 mille tonnes. Cette expansion a été portée par les programmes étatiques de construction routière et les projets d'infrastructure nationaux, qui ont stimulé la demande en asphalte et en matériaux bitumineux. L'introduction de nouvelles normes de qualité pour les liants bitumineux, ainsi que le rôle actif d'entreprises publiques comme Gazprom Neft, ont soutenu la modernisation de la production et l'augmentation des volumes.

L'activité du marché a atteint un pic en 2022, avec des volumes record de pose d'asphalte dépassant 160 millions de mètres carrés et une consommation de plus de 7 millions de tonnes de matériaux bitumineux. Malgré l'impact des sanctions occidentales et le départ de grands acteurs étrangers comme Henkel et Holcim, la production nationale est restée robuste grâce aux efforts de substitution aux importations et aux investissements gouvernementaux continus dans les infrastructures de transport. La production de liants bitumineux modifiés aux polymères a connu une croissance notable, améliorant la durabilité des chaussées.

À partir de 2023, la production a entamé un déclin, tombant à 69 021 mille tonnes en 2024 et 66 555 mille tonnes en 2025. Cette baisse a été influencée par les risques géopolitiques persistants et les sanctions, qui ont perturbé les flux commerciaux et créé une volatilité des devises, réduisant finalement l'activité du marché. La forte croissance précédente liée aux projets étatiques s'est modérée alors que le marché s'adaptait au nouvel environnement économique.

Production des mélanges bitumineux en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de mélanges bitumineux en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 69 115 kt de mélanges bitumineux ont été produits, ce qui représente une hausse modérée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 30,3 %, soit un taux annualisé de 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des mélanges bitumineux de Russie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations russes de mélanges bitumineux augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 3 075 kt de mélanges bitumineux, marquant une hausse spectaculaire de 240,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 2 363,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 191,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les Émirats arabes unis (56,5 % des exportations en volume), la Suisse (13,6 % des exportations en volume) et le Kazakhstan (6,8 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de mélanges bitumineux augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 1 072 millions de dollars américains, reflétant une forte hausse de 399,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 2 459,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 194,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les Émirats arabes unis (55,8 % des exportations en valeur), la Suisse (14,6 % des exportations en valeur) et le Kazakhstan (5,9 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 76,2 % des exportations totales en valeur des mélanges bitumineux de Russie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des mélanges bitumineux vers la Russie

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, avec 2 kt, puis ont augmenté pour atteindre environ 8 kt en 2021, soit une hausse de 232,9 % par rapport à 2020. La différence entre le pic de 2021 et le creux de 2020 est de 3,3 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 65,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Biélorussie (52,6 % des importations en volume), le Kazakhstan (17,2 % des importations en volume) et l'Allemagne (5,4 % des importations en volume) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume de mélanges bitumineux en Russie, représentant ensemble 75,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations russes de mélanges bitumineux augmente. En 2021, les importations se sont élevées à 6 millions de dollars américains, représentant une forte augmentation de 51,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 16,1 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 4 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été de 22,3 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Biélorussie (18,1 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (15,0 % des importations en valeur) et l'Allemagne (12,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble 45,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 54,9 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021