Marché du propane liquéfié en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe du propane liquéfié a été soutenu à partir de 2018 par une demande intérieure croissante, notamment dans le secteur des carburants gazeux pour véhicules, où l'utilisation a presque doublé grâce au soutien de l'État. En 2019, le volume du marché a temporairement reculé à 3 958 milliers de tonnes en raison de travaux de maintenance dans des usines clés comme celle de traitement du gaz d'Astrakhan, ce qui a réduit la production. La situation a changé en 2020 avec la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une forte baisse des exportations, redirigeant d'importants volumes vers le marché intérieur et portant sa taille à 4 588 milliers de tonnes.

À partir de 2021, les facteurs géopolitiques sont devenus dominants. Les sanctions et la réduction des expéditions vers des marchés traditionnels comme la Pologne et l'Ukraine ont drastiquement réduit les exportations, qui sont tombées à 943 milliers de tonnes en 2022. Combinée à une demande intérieure stable, cette baisse a alimenté une croissance substantielle du marché, portant son volume à 6 532 milliers de tonnes en 2022. Cette tendance s'est poursuivie en 2023, où l'embargo de l'UE a encore limité les exportations vers l'Europe, poussant le volume du marché à 7 102 milliers de tonnes malgré une certaine stagnation dans certains segments.

En 2024, le marché continue d'être façonné par les sanctions et l'embargo de l'UE, entraînant une redirection des flux d'exportation vers l'Asie et des changements dans la dynamique des prix, bien que les données complètes sur le volume du marché pour l'année n'aient pas encore été publiées.

Production du propane liquéfié en Russie

En nature, 2017-2020, k t

La production russe de propane liquéfié a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Russie a produit 7 190 kt de propane liquéfié, ce qui représente une légère contraction de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 12,8 %, soit un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du propane liquéfié de Russie

Exportations en nature, k t

Les livraisons russes de propane liquéfié ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 607 kt, enregistrant un recul de 25,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 16,2 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 3 720 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 19,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Pologne (45,6 % des exportations en volume), l'Ukraine (12,0 %) et la Suède (8,0 %) ont été les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 65,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de propane liquéfié exportés par la Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 777 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 37,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 26,4 %, soit un taux annualisé de 9,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 1 665 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 57,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Pologne (44,7 % des exportations en valeur), l'Ukraine (12,0 %) et la Suède (8,4 %) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de propane liquéfié russe, avec une part combinée de 65,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations du propane liquéfié vers la Russie

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 1 kt, puis ont connu la plus forte augmentation en 2019 à 637,8 %, avant de culminer en 2020 à 17 kt, soit une hausse de 172,2 % par rapport à l'année précédente. L'amplitude entre le pic de 2020 et le creux de 2018 a été de 20 fois, avec la plus forte baisse enregistrée en 2018 à 2,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations russes de propane liquéfié étaient largement orientées vers le Kazakhstan, dont la part dans les importations totales en volume a atteint 92,0 %.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur valeur minimale en 2018 avec 1 million de dollars américains, puis ont connu la plus forte augmentation en 2019 à 371,0 %, avant de culminer en 2020 à 6 millions de dollars américains, soit une hausse spectaculaire de 118,6 % en glissement annuel. L'écart entre le pic de 2020 et le creux de 2018 a été de 10,3 fois, avec la plus forte baisse enregistrée en 2018 à 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Kazakhstan est resté le principal fournisseur de propane liquéfié à la Russie, représentant 80,2 % des importations totales en valeur, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020