Marché des matelas en Grèce

Observations des rapports précédents

Le marché grec des matelas a connu une forte croissance, passant de 452 000 unités en 2018 à 580 000 unités en 2019. Cette expansion a été stimulée par l'arrivée de nouvelles marques en ligne comme Casper et Bett1, qui ont bouleversé la vente traditionnelle en introduisant des modèles de commerce électronique, rendant les matelas plus accessibles. Parallèlement, des acteurs majeurs tels qu'Athenian Mattress Manufacturing ont signalé une rentabilité accrue, reflétant une évolution des dynamiques concurrentielles. Après une contraction à 525 000 unités en 2020, le marché s'est stabilisé à 533 000 unités en 2021 avant de reculer à 508 000 unités en 2022. Durant cette période, le secteur est resté très fragmenté avec environ 200 fabricants, tandis que Media Strom (Athenian Mattress Manufacturing S.A.) conservait son leadership en termes de chiffre d'affaires. La demande des consommateurs s'est diversifiée vers des matelas à ressorts indépendants et des matériaux premium comme la mousse à mémoire de forme et le latex.

Un rebond marqué a suivi en 2023, avec le marché atteignant 672 000 unités, et la croissance s'est poursuivie à 747 000 unités en 2024. Les performances des principaux acteurs ont divergé : Coco‑Mat a fait face à une baisse de son chiffre d'affaires et à des pertes avant impôts, tandis qu'Athenian Mattress Manufacturing a renforcé sa position financière, soulignant les fortunes variées au sein du paysage concurrentiel.

Production des matelas en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de matelas en Grèce a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de matelas s'est élevée à 65 823 K $ US, soit une baisse de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 84 342 K $ US, année qui a également connu la plus forte hausse, de 24,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production de matelas en Grèce a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 353,7 K unités de matelas ont été produites, marquant une perte significative de 21,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 19,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 483,1 K unités, année qui a également enregistré la plus forte augmentation, de 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des matelas de Grèce

Exportations en nature, k unité

En 2020, les volumes de matelas exportés par la Grèce se sont élevés à 60,8 K unités, en baisse de 39,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 49,7 %, soit un taux annualisé de 20,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 46,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 56,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, l'Allemagne (21,6 % des exportations en volume), Chypre (17,5 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (13,1 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de matelas en provenance de Grèce, représentant ensemble 52,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de matelas exportés par la Grèce ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Grèce a exporté pour 8 872 K $ US de matelas, marquant une légère hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 17,1 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 8 489 K $ US, année qui a également connu la plus forte baisse, de 20,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 2,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (20,8 % des exportations en valeur), Chypre (18,0 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (12,5 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 51,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des matelas vers la Grèce

Importations en nature, k unité

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur la période. Les importations ont varié d'un facteur de 7,1, passant d'un point bas en 2018 à un point haut en 2020. En 2020, les volumes de matelas importés par la Grèce ont atteint 232,3 K unités, avec peu ou pas de changement en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 32,7 K unités, année qui a également connu la plus forte baisse, de 78,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 607,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Turquie (32,7 % des importations en volume), la Roumanie (17,5 % des importations en volume) et la Chine (13,9 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 64,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons de matelas en Grèce ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 22 860 K $ US, soit une progression de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 78,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 21,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (35,0 % des importations en valeur), la Roumanie (17,1 % des importations en valeur) et la Chine (13,4 % des importations en valeur) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur de matelas en Grèce, représentant ensemble 65,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020