Marché des matelas en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché allemand des matelas en unités est passé de 5 945 mille à 6 684 mille. Cette hausse a été tirée par la dépendance du marché aux achats de remplacement, les matelas étant généralement changés après environ 18 ans, et par l'élargissement des gammes de produits des grandes marques avec de nouvelles séries. Bien que la pandémie de COVID-19 ait entraîné des fermetures temporaires de magasins et des limitations de production en 2020, une reprise rapide a suivi, portée par les rénovations domiciliaires et le télétravail qui ont stimulé la demande.

De 2021 à 2023, le volume en unités a nettement reculé, tombant à 4 331 mille en 2023 après une chute brutale en 2021. Cette période a été marquée par une performance volatile des revenus dans le secteur manufacturier et un net changement des préférences des consommateurs vers des matériaux de matelas durables et écologiques. En 2023, la valeur du marché en termes monétaires a diminué de 4,5 % par rapport à 2022, reflétant des pressions concurrentielles et une évolution des assortiments de produits, même si les ventes en unités se sont stabilisées.

En 2024, le marché a rebondi vigoureusement, avec un volume en unités atteignant 5 944 mille. Cette reprise a été soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits durables et hypoallergéniques, ainsi que par l'expansion rapide du commerce en ligne, où plus de la moitié des acheteurs renoncent désormais aux essais en magasin et les ventes en ligne progressent d'environ 7,8 % par an.

Production des matelas en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production allemande de matelas a augmenté. En 2020, la valeur de la production de matelas en Allemagne s'est établie à 491,0 millions de dollars US, affichant une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 488,9 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 14,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Le volume de production de matelas en Allemagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 4 252 milliers d'unités de matelas ont été produites en Allemagne, indiquant une baisse de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des matelas d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les exportations allemandes de matelas ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 464 milliers d'unités, représentant une hausse modeste de 9,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 80,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Suisse (24,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (18,6 % des exportations en volume) et l'Autriche (18,6 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de matelas en provenance d'Allemagne, représentant ensemble 61,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations allemandes de matelas ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté 222,8 millions de dollars US de matelas, représentant un déclin de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 41,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 224,1 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette année-là, de 29,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (23,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (19,0 % des exportations en valeur) et l'Autriche (18,5 % des exportations en valeur) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 60,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des matelas vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 2 614 milliers d'unités, avec la plus forte baisse cette année-là, de 32,7 %. En 2019, elles ont connu la plus forte hausse, de 72,5 %. En 2020, l'Allemagne a importé 4 967 milliers d'unités de matelas, représentant un gain modeste de 8,6 % par rapport à 2019, avec un pic cette année-là et un écart de 1,9 fois par rapport au creux de 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Pologne (57,7 % des importations en volume), le Danemark (5,6 % des importations en volume) et la Belgique (5,5 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de matelas vers l'Allemagne, représentant ensemble 68,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de matelas ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 474,2 millions de dollars US, en hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Pologne (57,0 % des importations en valeur), la Belgique (5,4 % des importations en valeur) et le Danemark (5,4 % des importations en valeur) ont constamment occupé les positions de tête dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 67,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020