Marché des instruments et appareils dentaires au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché des instruments et appareils dentaires au Portugal a connu une stabilité initiale avant de subir une forte baisse en 2020, avec une taille de marché tombant à 45 035 milliers de dollars américains. Cette contraction était principalement due à la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des restrictions sur les procédures dentaires non urgentes et une réduction des visites des patients, freinant temporairement la demande. Un rebond important a suivi en 2021, le marché atteignant 72 142 milliers de dollars américains grâce à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie et la reprise de l'activité clinique normale.

La structure du marché a évolué avec l'affiliation croissante des dentistes aux organisations de services dentaires (DSO), passant de 7,4 % en 2017 à 13 % en 2022, améliorant la gestion des cabinets et soutenant les investissements dans des équipements avancés. Les avancées technologiques sont devenues un moteur central, marquées par la croissance du marché de l'impression 3D dentaire et l'utilisation accrue des technologies laser, remplaçant les outils traditionnels dans certaines applications. Les principaux acteurs du secteur ont contribué à cette dynamique par des actions stratégiques, comme l'acquisition par Henry Schein d'une participation majoritaire dans Biotech Dental et le lancement par Institut Straumann AG d'un nouveau logiciel de scanner intra-oral, stimulant l'activité du marché et l'innovation produit.

En 2023, la taille du marché s'est ajustée à 66 870 milliers de dollars américains, restant bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Cette phase a été caractérisée par une attention soutenue à la dentisterie esthétique et numérique, portée par le vieillissement de la population et une plus grande sensibilisation à l'esthétique, ce qui a stimulé la demande pour les appareils orthodontiques et les prothèses. Les investissements continus dans les technologies numériques comme les systèmes CAD/CAM et les scanners intra-oraux ont amélioré la précision et l'efficacité des traitements, tandis que les partenariats stratégiques entre grandes entreprises ont élargi l'accès aux implants dentaires et aux solutions intégrées, façonnant le paysage moderne du marché.

Production des instruments et appareils dentaires au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production d'instruments et d'appareils dentaires au Portugal a atteint une valeur de 13 533 K $ US, soit une augmentation de 48,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 48,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 21,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des instruments et appareils dentaires du Portugal

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes d'exportation d'instruments et d'appareils dentaires du Portugal ont augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 143,7 t, marquant une forte hausse de 32,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 20,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 108,4 t, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 38,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne est restée le partenaire dominant pour les exportations en volume d'instruments et d'appareils dentaires du Portugal, représentant 85,3 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'instruments et d'appareils dentaires du Portugal ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est établi à 7 173 K $ US, soit une forte hausse de 47,5 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 8,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 890 K $ US, avec la plus forte baisse cette même année, à 41,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne a représenté 79,5 % des exportations totales en valeur, et les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des instruments et appareils dentaires au Portugal

Importations en nature, t

Après deux années de déclin, les importations d'instruments et d'appareils dentaires au Portugal ont augmenté. En 2021, le Portugal a importé 478,1 t d'instruments et d'appareils dentaires, montrant une forte hausse de 32,8 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 478,1 t, avec la plus forte baisse cette même année, à 14,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, l'Espagne (51,0 % des importations en volume), l'Italie (18,2 % des importations en volume) et l'Allemagne (11,1 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 80,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations d'instruments et d'appareils dentaires du Portugal a augmenté. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 65 782 K $ US, marquant une forte progression de 61,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 26,1 %, avec un TCAC de 8,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 40 763 K $ US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (57,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (12,2 % des importations en valeur) et la France (7,6 % des importations en valeur) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 77,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021