Marché des instruments de navigation aérienne et spatiale au Portugal

Observations des rapports précédents

La valeur du marché portugais des instruments de navigation aéronautique et spatiale est passée de 11,2 millions USD en 2018 à 12,7 millions USD en 2019, malgré une légère baisse du volume de production physique de 142,7 mille unités à 138,9 mille unités. Cette évolution vers une production à plus haute valeur ajoutée a été soutenue par l'adoption de la 'loi sur l'espace' en 2018, qui a créé un nouveau cadre juridique pour le secteur, et la création de l'agence Portugal Space en mars 2019. Parallèlement, un investissement de 32 millions EUR par l'entreprise française Lauak à Setúbal pour la production de composants aéronautiques de nouvelle génération et la consolidation d'OGMA parmi les dix premiers acteurs européens de la maintenance, réparation et révision (MRO) ont renforcé les capacités du pays en fabrication avancée et maintenance.

Le volume du marché s'est contracté fortement à 77,3 mille unités en 2021 avant de rebondir à 100,6 mille unités en 2023. Cette reprise a été alimentée par plusieurs projets concrets : un partenariat entre l'entreprise spatiale allemande RFA et le centre d'ingénierie portugais CEiiA pour développer des systèmes de lanceurs, l'inauguration d'une nouvelle usine d'Airbus Atlantic à Santo Tirso en 2022, et le lancement en 2023 du micro-satellite PoSAT‑2 par Lusospace à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9. De plus, la mise en service de la station radar spatiale LeoLabs sur l'île de Santa Maria a étendu les opérations de suivi en orbite basse, stimulant directement la demande pour les instruments de navigation.

Sur toute la période, le cluster aérospatial portugais s'est élargi à plus de 150 entreprises, soutenu par la stratégie Portugal Space 2030 et des investissements accrus de multinationales comme Airbus et Lufthansa. Ces développements ont favorisé la croissance de l'emploi et ont conduit les exportations de haute technologie, y compris les équipements de navigation, à un record de 4 milliards EUR en 2023.

Production des instruments de navigation aérienne et spatiale au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production d'instruments de navigation aéronautique et spatiale au Portugal a été évaluée à 5 298 K $ US, marquant une baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 14,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, k unité

En 2021, 83,4 K unités d'instruments de navigation aéronautique et spatiale ont été produites au Portugal, ce qui représente une légère baisse de 2,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a chuté de 41,6 %, soit un taux annualisé de 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des instruments de navigation aérienne et spatiale du Portugal

Exportations en nature, unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur sommet en 2021, avec une variation de 94 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations portugaises d'instruments de navigation aéronautique et spatiale se sont élevées à 6 094,1 unités, soit une augmentation de 3 693,8 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 65,0 unités, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 80,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, le Royaume-Uni (32,3 % des exportations en volume), l'Espagne (24,6 %) et les États-Unis (15,4 %) sont restés les principaux acheteurs d'instruments de navigation aéronautique et spatiale en provenance du Portugal, représentant ensemble 72,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les exportations portugaises d'instruments de navigation aéronautique et spatiale ont totalisé 3 477 K $ US, soit une hausse de 41,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 25,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 2 465 K $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 4 049 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 39,1 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 46,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

La structure des exportations en valeur entre 2018 et 2021 montre un ensemble diversifié de partenaires : le Royaume-Uni (24,5 % des exportations en valeur), l'Italie (11,8 %) et la France (11,6 %) ont représenté ensemble seulement 47,9 % des flux totaux, tandis que les 52,1 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des instruments de navigation aérienne et spatiale au Portugal

Importations en nature, unité

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur maximum en 2018, puis leur point le plus bas en 2021, avec un écart de 5,1 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des importations portugaises d'instruments de navigation aéronautique et spatiale s'est élevé à 62,0 unités, marquant une baisse de 39,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 72,4 %, et la plus forte hausse en 2020, avec une progression de 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, les principales sources d'importations en volume d'instruments de navigation aéronautique et spatiale vers le Portugal étaient les États-Unis (44,6 % des importations en volume), le Royaume-Uni (25,6 %) et l'Espagne (12,2 %), représentant ensemble 82,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur pic en 2019, puis leur point le plus bas en 2020, avec un écart de 2,6 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des importations portugaises d'instruments de navigation aéronautique et spatiale s'est élevé à 5 455 K $ US, indiquant une forte avancée de 31,6 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 4 145 K $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 10 869 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 61,9 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 40,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Royaume-Uni (39,4 % des importations en valeur), les États-Unis (31,4 %) et l'Italie (13,6 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 84,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021