Marché des granulés de bois en Suède

Observations des rapports précédents

Le marché suédois des granulés de bois a augmenté de 1 868 milliers de tonnes en 2018 à 2 023 milliers de tonnes en 2019, soutenu par la compétitivité des biocarburants renforcée par les taxes et redevances environnementales sur les combustibles fossiles, ainsi qu'une offre stable de matières premières provenant des résidus des scieries et de l'industrie du bois. Le volume du marché s'est contracté à 1 642 milliers de tonnes en 2020, tandis que de grands acteurs publics et privés comme SCA ont maintenu de fortes capacités de production, et la Suède a conservé sa position unique dans l'utilisation des résidus forestiers pour la bioénergie.

Après s'être stabilisé autour de 1 626 milliers de tonnes en 2021, le marché a rebondi fortement à 1 780 milliers de tonnes en 2022. Cette hausse a été tirée par une demande accrue après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné une flambée des prix du gaz naturel et d'autres combustibles, rendant les granulés de bois plus attractifs. La mise en service de quatre nouvelles usines de granulés d'une capacité totale de 180 000 tonnes par an a également élargi le potentiel de production, bien qu'une baisse de la production des scieries ait limité la disponibilité des matières premières.

Le volume du marché a continué de croître, atteignant 1 833 milliers de tonnes en 2023, alors que des acteurs industriels comme Söderenergi ont sécurisé des contrats de volume et augmenté les importations pour constituer des stocks hivernaux. En 2024, des hausses persistantes des prix des combustibles bois—jusqu'à 36 % pour les sous-produits destinés aux centrales de chauffage—ont reflété des pénuries continues de matières premières dues à une production réduite des scieries et à une offre moindre de copeaux de bois recyclés, ainsi qu'une concurrence internationale accrue.

Production des granulés de bois en Suède

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Suède s'est classée au 6e rang mondial pour la production de granulés de bois.

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

En 2020, la production de granulés de bois en Suède s'est élevée à 1 660 kt, en baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 642 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 5,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production de granulés de bois en Suède a connu un recul. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 317,6 millions de dollars américains, en baisse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 340,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 17,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des granulés de bois de Suède

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des exportations de granulés de bois de la Suède a augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 137,5 kt, marquant une avancée de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 115,4 kt, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 25,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Danemark a été le principal acheteur de granulés de bois en provenance de Suède, représentant 75,7 % des exportations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de déclin, les exportations de granulés de bois de la Suède ont augmenté. En 2020, la Suède a exporté pour 26 306 milliers de dollars américains de granulés de bois, indiquant une solide hausse de 13,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 18,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 23 113 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Danemark est resté la principale destination des exportations en valeur, absorbant 73,7 % des flux totaux, le reste étant réparti entre divers marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des granulés de bois vers la Suède

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2019, avec une différence de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de granulés de bois en Suède se sont établies à 119,3 kt, soit une baisse de 72,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 435,6 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 41,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Russie (55,8 % des importations en volume), l'Estonie (23,3 % des importations en volume) et la Finlande (6,8 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 85,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Une variation de 3,7 fois a été enregistrée entre le maximum en 2019 et le minimum en 2020. En 2020, la valeur des importations de granulés de bois en Suède s'est élevée à 19 401 milliers de dollars américains, soit une baisse de 73,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 71 775 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 63,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Russie et l'Estonie ont absorbé conjointement 80,4 % des importations totales en valeur de granulés de bois en Suède, le reste du volume étant dispersé sur des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020