Marché des graines de coton en Afrique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des graines de coton en Afrique a débuté à 2,88 millions de tonnes en 2018, puis a augmenté à 2,96 millions de tonnes en 2019. Une baisse pluriannuelle a suivi, réduisant la consommation à 2,56 millions de tonnes en 2022, avec un rebond partiel à 2,62 millions de tonnes en 2023. Pendant cette période, la production nationale a diminué, passant de 3 millions de tonnes en 2019 à 2,67 millions de tonnes en 2023. Les exportations ont fortement augmenté en 2021, atteignant 126 000 tonnes, ce qui a limité l'offre disponible pour la consommation intérieure.

En 2024, le secteur a continué de subir des pressions liées aux évolutions du marché international du coton et aux coûts élevés des intrants agricoles, dus aux prix mondiaux du carburant et des engrais. Parallèlement, l'amélioration de la génétique des semences et de la qualité des produits en Afrique du Sud a soutenu la compétitivité à l'exportation.

Production des graines de coton en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production africaine de graines de coton a reculé. En 2020, l'Afrique a produit 2 815 K t de graines de coton, soit une baisse de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 3 001 K t. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton d'Afrique

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint un sommet en 2017 et un creux en 2018, avec un écart de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique a exporté 67 888 t de graines de coton, ce qui représente une baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 29 512 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 67,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 172,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. L'Inde (4,0 % des exportations en volume), la Turquie (1,1 %) et l'Espagne (0,9 %) représentaient ensemble seulement 6,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les niveaux d'importation ont varié d'un facteur 2 entre le pic de 2019 et le creux de 2017. En 2020, les livraisons de graines de coton depuis l'Afrique ont atteint 57 405 K $ US, soit une baisse de 7,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 61 778 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 83,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Inde (5,5 % des exportations en valeur), les États-Unis (4,0 %) et le Yémen (2,1 %) représentaient ensemble seulement 11,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton en Afrique

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint un creux en 2018 et un pic en 2020, avec un rapport de 3,2 fois entre ces deux années. En 2020, les importations africaines de graines de coton se sont élevées à 82 361 t, soit une hausse de 139,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 26 028 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis et la Grèce ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 2,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de graines de coton en Afrique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé un total de 47 291 K $ US de graines de coton, ce qui équivaut à une hausse soudaine de 165,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 240,1 %, soit un taux annualisé de 50,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Inde (6,7 % des importations en valeur), les États-Unis (6,4 %) et la Grèce (3,1 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 16,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020