Marché des fils en fer et en acier en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand du fil de fer et d'acier a débuté la période à 1 494 milliers de tonnes en 2019, avant de se contracter à 1 372 milliers de tonnes en 2020. Cette baisse a été provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a perturbé la demande dans les industries consommatrices d'acier, et par une forte hausse des coûts énergétiques, obligeant le secteur sidérurgique, très énergivore, à ajuster sa production.

Le volume du marché s'est redressé à 1 483 milliers de tonnes en 2021. Un facteur de soutien clé a été les mesures de sauvegarde provisoires de l'UE—des contingents tarifaires sur certains produits sidérurgiques—conçues pour prévenir les détournements commerciaux et protéger les producteurs européens des importations à bas prix. Cependant, en 2022, le marché s'est à nouveau contracté à 1 338 milliers de tonnes, face à des dépenses énergétiques élevées persistantes et à des pressions concurrentielles des importations à faible coût.

La tendance à la baisse s'est poursuivie, avec une chute du marché à 1 084 milliers de tonnes en 2024. Durant ces années, l'industrie a dû faire face aux contingents tarifaires prolongés de l'UE, mais aussi à des frais de réseau électrique élevés, qui ont ajouté environ 300 millions d'euros de coûts. Simultanément, une transformation majeure a commencé, avec un financement public de 1,3 milliard d'euros alloué pour convertir la production d'ArcelorMittal vers des fours à arc électrique et une réduction directe à l'hydrogène vert, un changement qui a probablement affecté la capacité de production à court terme.

Production des fils en fer et en acier en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de fil de fer et d'acier a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de fil de fer et d'acier en Allemagne s'est élevée à 1 494 millions de dollars américains, soit une augmentation de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 15 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 989 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 13,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 13,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 1 143 kilotonnes de fil de fer et d'acier, ce qui représente une baisse de 9,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des fils en fer et en acier d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations allemandes de fil de fer et d'acier a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 442,5 kilotonnes de fil de fer et d'acier, soit une baisse de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 19,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de fil de fer et d'acier depuis l'Allemagne dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La France (12,4 % des exportations en volume), la Pologne (11,3 %) et les Pays-Bas (11,0 %) représentaient ensemble seulement 34,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de fil de fer et d'acier en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 679 millions de dollars américains de fil de fer et d'acier, ce qui correspond à une forte chute de 12,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 17 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 892 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 13,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. La Suisse (10,4 % des exportations en valeur), la France (9,5 %) et les Pays-Bas (8,1 %) représentaient ensemble seulement 28,0 % des flux totaux, tandis que les 72,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des fils en fer et en acier vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations allemandes de fil de fer et d'acier a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 671,6 kilotonnes, affichant une baisse de 5,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 8,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 758,6 kilotonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 6,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le portefeuille des fournisseurs de fil de fer et d'acier vers l'Allemagne était large. La Tchéquie (13,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (10,8 %) et la Biélorussie (10,4 %) représentaient ensemble seulement 34,7 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de fil de fer et d'acier en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 860 millions de dollars américains de fil de fer et d'acier, ce qui correspond à une forte réduction de 11,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12,6 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 140 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 14,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille des fournisseurs de fil de fer et d'acier vers l'Allemagne était large. La Tchéquie (10,1 % des importations en valeur), la Suède (9,8 %) et l'Italie (9,0 %) représentaient ensemble seulement 28,8 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020