Marché des barres en acier inoxydable parachevées à froid en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des barres et tiges en acier inoxydable fini à froid en Allemagne a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Il est parti de 166 500 t en 2018, puis a chuté fortement à 126 800 t en 2019 et à 96 700 t en 2020. Une reprise vigoureuse a suivi en 2021, portant le marché à 134 900 t, avant une quasi-stabilisation à 133 300 t en 2022. La fin de la période a vu une nouvelle contraction, avec un volume tombant à 97 300 t en 2023 et 94 500 t en 2024.

La baisse du volume du marché en 2023 et 2024 a coïncidé avec des changements notables dans le secteur. Les plans de restructuration d'Outokumpu, incluant la fermeture de l'usine de Hockenheim d'ici mi-2024, ont contribué à réduire la capacité de production nationale. Parallèlement, l'ajustement par l'Union européenne des contingents tarifaires pour certains produits sidérurgiques à partir du 1er janvier 2024 a affecté les flux d'importation. Les pressions réglementaires se sont accrues avec l'introduction de la loi sur l'énergie des bâtiments (GEG), imposant l'utilisation d'énergies renouvelables pour le chauffage, et la future directive NIS2 sur la cybersécurité, augmentant les coûts de conformité pour les producteurs. Dans le même temps, le grand acteur Acerinox a renforcé sa position grâce à l'acquisition de Haynes International début 2024. Ces facteurs, ainsi que des défis mondiaux comme la hausse des prix de la ferraille due aux perturbations logistiques, ont exercé une pression à la baisse sur le marché.

Production des barres en acier inoxydable parachevées à froid en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de barres et tiges en acier inoxydable finies à froid a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 215,3 millions de dollars américains, en baisse de 19,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 312,7 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production allemande de barres et tiges en acier inoxydable finies à froid a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 40 895 tonnes, soit un recul de 24,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 32,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 60 950 tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des barres en acier inoxydable parachevées à froid d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les volumes de barres et tiges en acier inoxydable finies à froid exportés par l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 71,1 milliers de tonnes, marquant une réduction modérée de 3,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 8,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 80,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Les États-Unis (11,3 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (9,2 %) et la Pologne (8,8 %) représentent ensemble seulement 29,3 % des flux totaux, tandis que les 70,7 % restants sont répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations allemandes de barres et tiges en acier inoxydable finies à froid a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 324,7 millions de dollars américains, en baisse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 385,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée. Les États-Unis (10,3 % des exportations en valeur), la Pologne (8,0 %) et le Royaume-Uni (7,7 %) représentent ensemble seulement 26,0 % des flux totaux, tandis que les 74,0 % restants sont répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des barres en acier inoxydable parachevées à froid vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de barres et tiges en acier inoxydable finies à froid ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 126,9 milliers de tonnes, soit une baisse de 13,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 24,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 186,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 10,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Italie (33,5 % des importations en volume), l'Espagne (20,5 %) et l'Inde (10,8 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 64,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations allemandes de barres et tiges en acier inoxydable finies à froid a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 426,3 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 19,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 672,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 23,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 26,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Italie (32,9 % des importations en valeur), l'Espagne (20,6 %) et la France (10,4 %) ont été les principaux fournisseurs de barres et tiges en acier inoxydable finies à froid vers l'Allemagne, représentant ensemble 63,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020