Marché des fils de nylon, de PA et d'aramides à haute ténacité en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des fils de nylon haute ténacité, PA et aramide a démarré la période à 87,2 millions USD en 2018, puis a reculé à 62,5 millions USD en 2020. Cette contraction a été influencée en 2020 par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales dues à la pandémie de COVID-19, bien qu'une demande accrue pour les fils techniques utilisés dans les équipements de protection individuelle ait offert un certain soutien. Au cours de ces années, des producteurs établis comme Fulgar et Aquafil ont renforcé leurs positions en lançant des fils innovants et durables, notamment les fils de polyamide 6,6 biodégradables de Fulgar et le nylon recyclé ECONYL® d'Aquafil pour les vêtements de sport.

Une forte reprise a suivi à partir de 2021, le marché atteignant 94,7 millions USD cette année-là et grimpant à un pic de 119,2 millions USD en 2023. Cette croissance a été propulsée par une demande accrue pour les fils haute ténacité dans les applications techniques et sportives, associée à une poursuite de la transition de l'industrie vers des produits durables et recyclés, soutenue par des certifications comme GRS et Oeko-Tex. En 2022, l'accent sur la durabilité a été encore souligné lorsque le producteur international Nam Liong a été reconnu pour ses pratiques ESG.

En 2024, la valeur du marché a chuté brusquement à 74,3 millions USD, marquant un renversement significatif par rapport au niveau élevé de l'année précédente.

Production des fils de nylon, de PA et d'aramides à haute ténacité en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production italienne de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 2 164 000 dollars américains, en baisse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 27,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé négatif de 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production italienne de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, l'Italie a produit 79,0 tonnes de ces fils, ce qui représente une forte diminution de 40,2 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, la production a chuté de 47,7 %, soit un taux annuel moyen de baisse de 19,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des fils de nylon, de PA et d'aramides à haute ténacité d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations italiennes de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture ont diminué. En 2020, l'Italie a exporté 261 tonnes de ces fils, marquant un net recul de 44,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 2,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 473 tonnes, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 50,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (30,0 % des exportations en volume), la Roumanie (16,6 %) et le Royaume-Uni (12,6 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations italiennes de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture. Ensemble, ces trois pays ont représenté 59,2 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié d'un facteur 2,1 entre le point bas de 2017 et le point haut de 2018. En 2020, la valeur des exportations italiennes de ces fils s'est élevée à 9,6 millions de dollars américains, en baisse de 32,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 17,3 millions de dollars, avec la plus forte augmentation cette même année, à 105,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (37,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (25,8 %) et l'Espagne (7,7 %) ont constitué les principales destinations pour les exportations italiennes de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture. Ces trois pays ont représenté ensemble 70,8 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des fils de nylon, de PA et d'aramides à haute ténacité vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé {value_last_year} tonnes de ces fils, ce qui représente une baisse significative de 18,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 27,2 %, soit un taux annuel moyen de baisse de 10,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 4 428 tonnes, avec la plus forte baisse en 2019, à 21,9 %, et la plus forte hausse en 2018, à 14,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (54,3 % des importations en volume), la Belgique (21,6 %) et l'Espagne (13,3 %) sont restés les principaux fournisseurs dans la structure des importations italiennes de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture. Ensemble, ces trois pays ont représenté 89,2 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture ont baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, elles se sont élevées à 69,9 millions de dollars américains, en recul de 19,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 19,2 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de baisse de 6,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 101,5 millions de dollars, avec la plus forte hausse cette même année, à 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (52,1 % des importations en valeur), la Belgique (20,9 %) et l'Espagne (13,7 %) ont continué d'être les principaux fournisseurs de fils de nylon haute ténacité, de polyamide et d'aramide non conditionnés pour la vente au détail et non destinés à la couture vers l'Italie. Ces trois pays ont représenté ensemble 86,7 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020