Marché des bâches, auvents et stores en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des bâches, auvents et stores extérieurs a connu une croissance significative, passant de 12 451 tonnes en 2018 à un pic de 15 146 tonnes en 2021. Cette expansion a été largement soutenue par des incitations fiscales durables, notamment la déduction fiscale de 50 % pour les installations d'ombrage solaire introduite par la loi de finances 2018, qui a stimulé la demande des consommateurs. Bien que le volume ait reculé à 11 592 tonnes en 2020, le gouvernement a officiellement établi le programme Ecobonus en août de cette année, définissant de nouvelles exigences techniques et des plafonds de dépenses. Ce cadre a permis une forte reprise en 2021, lorsque l'Ecobonus a été prolongé à 50 % avec un plafond de dépenses confirmé de 60 000 €.

À partir de 2022, le marché a été marqué par des simplifications réglementaires et l'évolution des dispositifs d'incitation. La loi VEPA de 2022 a simplifié l'installation des auvents et bâches amovibles en supprimant l'obligation de permis de construire, tandis que des réglementations actualisées sur les travaux libres ont renforcé les autorisations antérieures. Le volume du marché est toutefois tombé à 13 848 tonnes en 2022. L'année suivante, malgré la prolongation de la déduction de 50 % et la disponibilité du Superbonus 110 % pour les interventions combinées, le marché s'est contracté fortement à 9 603 tonnes. Un rebond modeste à 9 959 tonnes s'est produit en 2024 suite au décret 'Salva Casa', qui a classé les auvents et pergolas bioclimatiques comme travaux libres, réduisant encore les barrières administratives pour les installations.

Production des bâches, auvents et stores en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de bâches, auvents et stores en Italie a atteint une valeur de 198,2 millions de dollars américains, soit une augmentation de 25,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 36,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 207,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 23,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 43,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de croissance, la production italienne de bâches, auvents et stores a diminué. En 2020, l'Italie a produit 9 251 tonnes de bâches, auvents et stores, soit une baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 51,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 9 843 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 60,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des bâches, auvents et stores d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de bâches, auvents et stores ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 765 tonnes, marquant une baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. La France (21,8 % des exportations en volume), la Suisse (16,6 % des exportations en volume) et l'Allemagne (8,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 46,9 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 53,1 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations italiennes de bâches, auvents et stores ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 26 422 milliers de dollars américains, enregistrant une contraction marquée de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 14,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 32 023 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse enregistrée cette même année, à 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la France (23,2 % des exportations en valeur), la Suisse (16,5 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,4 % des exportations en valeur) étaient les principaux acheteurs de bâches, auvents et stores en provenance d'Italie, mais sans dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 49,2 % des exportations totales en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits contribuaient aux flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des bâches, auvents et stores vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de progression, le volume des importations italiennes de bâches, auvents et stores a diminué. En 2020, le volume d'importation a atteint 4 106 tonnes, en baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 6,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 4 859 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine était la principale source des importations en volume, représentant 80,7 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations italiennes de bâches, auvents et stores ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour une valeur de 26 422 milliers de dollars américains de bâches, auvents et stores, soit une diminution de 13,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (52,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (12,8 % des importations en valeur) et l'Autriche (8,2 % des importations en valeur) constituaient le groupe clé des partenaires pour les importations en valeur de bâches, auvents et stores en Italie, représentant conjointement 73,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020