Marché des feuilles en PS non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Suède

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché suédois des feuilles de polystyrène non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires a connu des fluctuations notables de volume, avec des pics à 14 542 t en 2019 et 14 343 t en 2022, avant de reculer à 12 107 t en 2024. Ces évolutions ont été influencées par les pressions réglementaires des autorités suédoises, comme Naturvårdsverket, et de l'UE, qui se concentrent sur la teneur en carbone biosourcé et la gestion des microplastiques. Parallèlement, la tendance générale de l'industrie vers des emballages durables a modifié la demande, avec une utilisation accrue de matériaux combinés, tels que le papier et le plastique, pour réduire la consommation de plastique pur, ce qui a directement affecté la demande de polystyrène.

Les investissements substantiels dans les infrastructures de recyclage, notamment le lancement de l'installation Site Zero en 2021 et le record de recyclage des emballages plastiques dépassant 30 000 t en 2024, ont élargi l'offre de matières premières recyclées. Cette croissance des capacités d'économie circulaire a soutenu le volume du marché lors de périodes comme 2022, où l'expansion des infrastructures a coïncidé avec un rebond, tout en réduisant progressivement la dépendance à la production de polystyrène vierge sur la période.

Le marché a continué d'évoluer grâce aux innovations matérielles, comme l'adoption de matériaux hybrides et de polymères nanostructurés, ainsi qu'aux exigences plus strictes en matière de sécurité et d'étiquetage. Ces avancées technologiques, associées à la présence stable de grands acteurs industriels comme Indutrade, ont contribué aux ajustements structurels en cours sur le marché, même si le volume global a eu tendance à baisser dans les dernières années.

Production des feuilles en PS non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Suède

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires en Suède a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 26 628 K $ US, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 16 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 15,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 2,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 32 409 K $ US.

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires en Suède a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 11 031 tonnes ont été produites, ce qui représente une légère baisse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, t

Exportations des feuilles en PS non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées de Suède

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations suédoises de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 2 040 tonnes, soit une hausse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 9,8 %, et la valeur minimale a été observée cette même année, à 1 939 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Norvège (65,2 % des exportations en volume), le Danemark (7,7 %) et le Royaume-Uni (7,3 %) ont représenté ensemble 80,1 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations pour les feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires en provenance de Suède.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations suédoises de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires a augmenté. En 2020, la Suède a exporté pour 7 267 K $ US, marquant une légère hausse de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,4 %, avec un TCAC de 0,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 11,0 %, et la valeur minimale a été observée cette même année, à 6 614 K $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Norvège (61,0 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (12,3 %) et la Finlande (8,3 %) ont dominé le classement des acheteurs de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires en provenance de Suède, leur part combinée atteignant 81,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles en PS non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées vers la Suède

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations suédoises de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires s'est établi à 4 525 tonnes, marquant une légère baisse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 72,5 %, et la valeur maximale a été observée cette même année, à 4 827 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires ont été importées en Suède depuis de nombreux marchés différents, et même les principales destinations — l'Allemagne, la Finlande et la Belgique — n'ont représenté ensemble que 49,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations suédoises de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 15 751 K $ US, indiquant une réduction modérée de 5,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34 %, avec un TCAC de 10,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 28,5 %, et la valeur maximale a été observée cette même année, à 16 725 K $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec l'Allemagne (21,5 % des importations en valeur), la Finlande (13,6 %) et la Belgique (12,3 %) qui n'ont représenté ensemble que 47,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020