Marché des feuilles en PS non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des feuilles de polystyrène non renforcé en Allemagne a reculé, passant de 166,6 mille tonnes à 156,3 mille tonnes, tandis que la valeur du marché est tombée de 464,2 millions de dollars à 375,2 millions de dollars. La demande sous-jacente pour l'isolation en polystyrène expansé (PSE) dans le secteur de la construction, soutenue par les directives européennes sur l'efficacité énergétique pour la rénovation des bâtiments, a apporté un soutien au marché, mais n'a pas empêché cette contraction modérée.

Le volume du marché s'est stabilisé autour de 156 mille tonnes en 2021 et 2022, tandis que sa valeur a bondi à 516,5 millions de dollars en 2021, puis à 579,4 millions de dollars en 2022. Cette hausse de la valeur a coïncidé avec des évolutions positives du chiffre d'affaires dans l'industrie allemande des plastiques. En 2022, le secteur a fait face à des baisses de production, et un intérêt croissant pour les matériaux durables et recyclables a commencé à influencer le marché du polystyrène.

En 2024, le volume du marché a chuté brutalement à 113,5 mille tonnes et sa valeur à 363,9 millions de dollars. Cela s'est produit parallèlement à une baisse des prix à l'importation du polystyrène et aux premiers signes de reprise dans l'industrie des plastiques au deuxième trimestre 2024. Simultanément, les investissements dans les capacités de recyclage et le développement d'alternatives biosourcées se sont intensifiés, reflétant un intérêt accru de l'industrie pour la durabilité.

Production des feuilles en PS non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 572,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 694,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 196,8 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse modérée de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, mais elle était nulle, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des feuilles en PS non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les volumes de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires exportés d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 94,5 milliers de tonnes, marquant un recul de 3,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 14,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La Pologne (19,7 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (11,0 %) et l'Autriche (10,0 %) représentaient ensemble seulement 40,7 % des flux totaux, tandis que les 59,3 % restants étaient répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 349,4 millions de dollars américains, soit un léger recul de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 17,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires en provenance d'Allemagne ont été fournies à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir la Pologne, l'Autriche et le Royaume-Uni, ne représentaient ensemble que 36,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles en PS non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations allemandes de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires ont augmenté. En 2020, elles ont atteint 54,1 milliers de tonnes, en hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 51,7 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires importées par l'Allemagne provenaient de nombreux marchés différents. Même les principaux fournisseurs, à savoir la France, l'Italie et l'Autriche, ne représentaient ensemble que 46,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de feuilles de PS non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 151,7 millions de dollars américains, un niveau relativement stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 15,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 183,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 2,1 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 17,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. L'Autriche (18,5 % des importations en valeur), la France (14,3 %) et la Turquie (12,8 %) représentaient ensemble seulement 45,5 % des flux totaux, tandis que les 54,5 % restants étaient distribués entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020