Marché des feuilles en PET non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des feuilles PET non renforcées et non stratifiées a connu une forte contraction entre 2018 et 2024, passant de 140,2 mille tonnes à 90,3 mille tonnes en volume. Après une chute brutale à 114,3 mille tonnes en 2019, le marché a légèrement reculé en 2020 avant de remonter à 136,7 mille tonnes en 2021. Les volumes ont ensuite de nouveau baissé pour atteindre le point bas de 90,3 mille tonnes en 2024. En valeur, le marché est passé de 306,1 millions USD en 2018 à 147,9 millions USD en 2024, avec des fluctuations similaires.

En 2023, le secteur a subi un net ralentissement : la production a chuté de 15,3 % et les revenus ont reculé de 21,9 % en raison d'une demande durablement faible sur le marché domestique européen. Des premiers signes de reprise sont apparus au deuxième trimestre, alors que les industries clientes clés augmentaient leur production. Parallèlement, l'accent s'est accru sur la qualité des films et l'amincissement (downgauging) des films BOPET pour répondre à des exigences plus élevées en matière de transparence et de résistance à la traction.

En 2024, une reprise complète du marché ne s'est pas concrétisée. Le secteur a fait face à une demande croissante pour les films plastiques recyclables et biosourcés, portée par les préférences des consommateurs et les directives de l'UE contre les plastiques à usage unique. Les pressions réglementaires se sont intensifiées, avec la Commission européenne envisageant une taxe sur les plastiques, tandis que des facteurs mondiaux comme l'interdiction d'importation des déchets plastiques par la Chine continuaient de remodeler les chaînes d'approvisionnement. Ces dynamiques se sont accompagnées d'innovations produits, comme le laminat MDO-PE/PE recyclable d'ExxonMobil, et d'une tendance vers des films multicouches aux propriétés barrières améliorées.

Production des feuilles en PET non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de feuilles de PET non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en Allemagne a été évaluée à 365,1 millions de dollars américains, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 410,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 11,1 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 123,7 milliers de tonnes de feuilles de PET non renforcées ou non stratifiées non cellulaires, ce qui représente une augmentation de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 120,0 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 129,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des feuilles en PET non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les expéditions de feuilles de PET non renforcées ou non stratifiées non cellulaires d'Allemagne vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 157,5 milliers de tonnes, en hausse de 5,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (représentant 12,6 % des exportations en volume), l'Italie (9,9 %) et la France (8,4 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de feuilles de PET non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en provenance d'Allemagne. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 31,0 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les fournitures étrangères de feuilles de PET non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en provenance d'Allemagne ont atteint 633,7 millions de dollars américains, soit une augmentation de 9,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 4,0 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : le Royaume-Uni (représentant 11,9 % des exportations en valeur), l'Italie (9,7 %) et les États-Unis (9,6 %) représentaient ensemble seulement 31,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles en PET non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

En 2020, l'Allemagne a importé 157,5 milliers de tonnes de feuilles de PET non renforcées ou non stratifiées non cellulaires, ce qui correspond à une légère hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,2 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 157,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 9,0 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée : l'Inde (représentant 12,1 % des importations en volume), la France (11,3 %) et l'Italie (9,9 %) représentaient ensemble seulement 33,2 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de feuilles de PET non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en Allemagne se sont élevées à 469,1 millions de dollars américains, représentant une légère augmentation de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 497,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 7,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 était large, car les États-Unis (représentant 10,1 % des importations en valeur), la Corée du Sud (9,5 %) et l'Italie (9,1 %) représentaient ensemble seulement 28,7 % des flux totaux, les 71,3 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020