Marché des feuilles en PE non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des feuilles, films et bandes en polyéthylène non renforcés ou non laminés et non alvéolaires a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Le volume du marché a débuté à 302 mille tonnes en 2018, a baissé à 260 mille tonnes en 2020, puis a bondi à un pic de 382 mille tonnes en 2021. Après une légère baisse à 369 mille tonnes en 2022, le marché s'est contracté fortement à 266 mille tonnes en 2023 avant de se redresser à 327 mille tonnes en 2024.

La forte baisse en 2023 a été influencée par des défis plus larges du marché européen, notamment la surcapacité de production et les effets persistants de la crise énergétique, qui ont perturbé la distribution et exercé une pression sur les prix des films d'emballage en polyéthylène. Le rebond en 2024 a été soutenu par l'innovation industrielle vers des emballages durables, comme le lancement de films élastiques contenant des matériaux recyclés post-consommation et l'adoption accrue de films PE recyclés dans des secteurs comme l'alimentaire, la construction et l'automobile.

Production des feuilles en PE non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en Italie a augmenté. En 2020, la production de ces feuilles s'est élevée à 864 millions de dollars américains en Italie, en hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 39,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 808 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 35,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en Italie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 400,4 milliers de tonnes de ces feuilles ont été produites en Italie, ce qui correspond à une baisse limitée de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 48,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des feuilles en PE non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées d'Italie

Exportations en nature, k t

Les volumes de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires exportés d'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 303,3 milliers de tonnes, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La France (19,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (19,1 % des exportations en volume) et l'Espagne (4,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 43,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires d'Italie vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 701,2 millions de dollars américains, affichant une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 787,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 9,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (18,6 % des exportations en valeur), la France (16,4 % des exportations en valeur) et l'Espagne (4,7 % des exportations en valeur) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en provenance d'Italie. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 39,8 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles en PE non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en Italie se sont élevées à 162,6 milliers de tonnes, équivalant à une baisse modérée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 8,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Allemagne (24,5 % des importations en volume), de la France (11,0 % des importations en volume) et de la Tunisie (10,0 % des importations en volume) en tant que fournisseurs de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires vers l'Italie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 45,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires en Italie a diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 389,2 millions de dollars américains, en baisse de 6,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 417,7 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 0,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de fournisseurs de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées non cellulaires vers l'Italie était large. L'Allemagne (28,6 % des importations en valeur), la France (14,6 % des importations en valeur) et l'Espagne (6,1 % des importations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 49,3 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020