Marché des feuilles en PC non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Allemagne

Observations des rapports précédents

En 2018, le volume du marché des plaques de polycarbonate non armé en Allemagne s'élevait à 31,6 milliers de tonnes. Il a reculé à 26,8 milliers de tonnes en 2019, sous l'effet de vents contraires économiques plus larges qui ont réduit la demande dans des secteurs consommateurs clés comme la construction et l'électronique. Cependant, le marché a bondi à 35,1 milliers de tonnes en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant déclenché un pic de demande pour les plaques de polycarbonate utilisées dans les écrans de protection et les cloisons dans les établissements publics et privés.

Après ce pic, le marché s'est contracté à 30,8 milliers de tonnes en 2021, la demande pour les barrières de protection se normalisant et les perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement mondiales se poursuivant. Le recul s'est accentué à 25,9 milliers de tonnes en 2022, poussé par les coûts de production élevés en Allemagne qui ont érodé la compétitivité, parallèlement au durcissement des exigences réglementaires pour les produits plastiques en préparation des règles européennes d'économie circulaire. Durant cette période, de nouveaux fournisseurs sont entrés sur le marché, proposant des produits innovants et plus durables.

Le volume du marché a encore chuté à 20,0 milliers de tonnes en 2023, malgré quelques signes de reprise de la production, car les coûts élevés et les mutations structurelles en cours dans le secteur continuaient de peser. En 2024, le marché s'est stabilisé à 19,2 milliers de tonnes, le ralentissement du déclin étant en partie attribuable à une demande soutenue pour les plaques de polycarbonate dans les projets de loisirs en extérieur et les applications de construction. De plus, la Bedarfsgegenständeverordnung (règlement sur les articles de consommation) de l'UE a été publiée en février 2024, établissant de nouvelles exigences pour les produits en polycarbonate à leur entrée en vigueur en juillet.

Production des feuilles en PC non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de feuilles de PC non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires en Allemagne a atteint une valeur de 133,4 millions de dollars américains, soit une augmentation de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 118,3 millions de dollars américains, marquant également la plus forte baisse de 11,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de baisse, la production allemande de feuilles de PC non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires a repris sa croissance. En 2020, l'Allemagne a produit 24 604 tonnes, soit une hausse robuste de 19,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le volume le plus faible a été observé en 2019, à 20 636 tonnes, correspondant à la plus forte baisse de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des feuilles en PC non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées d'Allemagne

Exportations en nature, t

Après deux années de recul, les volumes exportés de feuilles de PC non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires depuis l'Allemagne ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 16 698 tonnes, marquant une solide progression de 19,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 13 942 tonnes, où la plus forte baisse de 1,6 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations en volume de feuilles de PC non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la République tchèque (13,8 % des exportations en volume), l'Italie (11,8 %) et la Belgique (7,7 %) représentaient ensemble seulement 33,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de feuilles de PC non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 123,3 millions de dollars américains, soit une contraction de 6,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 146,1 millions de dollars américains, marquant la plus forte hausse de 12,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec l'Italie (8,7 % des exportations en valeur), la France (8,4 %) et la République tchèque (7,6 %) qui représentaient ensemble seulement 24,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles en PC non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées vers l'Allemagne

Importations en nature, t

En 2020, les importations allemandes de feuilles de PC non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires ont totalisé 27 218 tonnes, indiquant une avancée soudaine de 35,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 20 139 tonnes, où la plus forte baisse de 16,3 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, la Belgique (26,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (15,4 %) et la Suède (9,1 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 51,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a importé pour 123,4 millions de dollars américains de feuilles de PC non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires, soit une augmentation de 26,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 22,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 123,4 millions de dollars américains, correspondant à la plus forte baisse de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les Pays-Bas (20,3 % des importations en valeur), la Belgique (15,9 %) et Singapour (11,6 %) figuraient parmi les plus grands fournisseurs de feuilles de PC non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires vers l'Allemagne, mais même ensemble, ils ne représentaient que 47,7 % des importations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020