Marché des emballages et articles de bureau en papier et carton en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché espagnol des articles d'emballage et de bureau en papier et carton a connu une contraction modérée, passant de 5 203 millions de dollars US à 4 972 millions de dollars US. Durant cette période, la demande sous-jacente a été soutenue par l'expansion de l'industrie agroalimentaire, la hausse des ventes en ligne et la préférence croissante des consommateurs pour les emballages durables en papier et carton. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré le passage aux achats en ligne et à la livraison de repas, augmentant les besoins en boîtes d'expédition et contenants alimentaires en papier, ce qui a contribué à stabiliser la consommation.

Une forte reprise a suivi de 2020 à 2022, avec une taille de marché bondissant à 6 891 millions de dollars US. Cette croissance a été tirée par la performance robuste de l'industrie du carton ondulé, qui a enregistré une hausse de production de 10,2 % en 2021, alimentée par la demande des secteurs alimentaire, agricole et des boissons. Les avancées technologiques ont permis une réduction de 14 % du poids du papier sans perte de qualité, tandis que des investissements annuels en R&D d'environ 280 millions d'euros ont amélioré l'efficacité. En avril 2022, l'Espagne a approuvé une réglementation complète de réduction des déchets favorisant les emballages réutilisables et recyclables dans le secteur alimentaire, et des entreprises majeures comme Smurfit Kappa et Huhtamaki ont augmenté leur capacité de production pour des solutions durables à base de papier. Le chiffre d'affaires du secteur de l'emballage a augmenté de 22 % en 2022, les fabricants de papier et carton représentant un tiers du total.

De 2022 à 2024, le marché s'est contracté à 6 364 millions de dollars US, influencé par des vents contraires significatifs. Les tensions sur le marché de l'énergie, les conflits géopolitiques, la hausse des coûts des matières premières, la baisse de la demande et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre ont entraîné une chute de 4,6 % de la production de papier en 2023. Bien que le nombre d'entreprises d'emballage en Espagne ait augmenté de 8,3 % cette année-là et que la tendance à éliminer le plastique rigide au profit des emballages durables en papier se soit poursuivie, ces changements structurels ont été éclipsés par les pressions économiques plus larges qui ont réduit le volume global du marché.

Production des emballages et articles de bureau en papier et carton en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole d'articles de conditionnement et de bureau en papier et carton a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 5 242 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 5 434 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production espagnole d'articles de conditionnement et de bureau en papier et carton a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a produit 3 902 milliers de tonnes, un niveau quasi stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 8 %, avec un taux de croissance annualisé de -2,7 %. Le point le plus bas a été observé en 2018 à 3 867 milliers de tonnes, marqué par la plus forte baisse de 8,8 %. En revanche, 2019 a connu la plus forte hausse de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des emballages et articles de bureau en papier et carton de Espagne

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations espagnoles d'articles de conditionnement et de bureau en papier et carton s'est établi à 382,2 milliers de tonnes, affichant une légère hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 9,6 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 430,2 milliers de tonnes, année qui a enregistré la plus forte augmentation de 23,4 %. En 2019, la plus forte baisse a été observée à 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (44,3 % des exportations en volume), le Portugal (22,4 %) et le Maroc (6,0 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 72,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions espagnoles d'articles de conditionnement et de bureau en papier et carton ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté pour 662,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 22,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (44,8 % des exportations en valeur), le Portugal (15,2 %) et le Maroc (5,5 %) sont restés les principaux acheteurs des articles de conditionnement et de bureau en papier et carton espagnols, formant ensemble 65,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des emballages et articles de bureau en papier et carton vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations espagnoles d'articles de conditionnement et de bureau en papier et carton a reculé. En 2020, les importations se sont établies à 185,9 milliers de tonnes, avec une variation marginale par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,4 %, soit un taux annualisé de 10,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 186,2 milliers de tonnes, année qui a enregistré la plus forte hausse de 26,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Portugal (23,9 % des importations en volume), l'Allemagne (22,6 %) et l'Italie (15,8 %) se sont distingués comme les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 62,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des importations espagnoles d'articles de conditionnement et de bureau en papier et carton a diminué. En 2020, les importations ont totalisé 392,4 millions de dollars américains, avec un changement minimal en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 7,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,5 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 393,1 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (26,6 % des importations en valeur), le Portugal (14,5 %) et la France (13,8 %) ont été les principaux fournisseurs d'articles de conditionnement et de bureau en papier et carton vers l'Espagne, représentant ensemble 55,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020