Marché des constructions préfabriquées en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché finlandais des bâtiments préfabriqués a connu des évolutions réglementaires importantes. Une réforme des codes de construction en 2018 a introduit de nouvelles exigences en matière d'efficacité énergétique et de performance à l'humidité pour les éléments préfabriqués. Des clarifications sur le contrôle de l'humidité en 2019 et l'adoption de la directive européenne sur l'économie circulaire ont ajouté des obligations de reporting pour les fabricants. Ces développements ont coïncidé avec une contraction de la taille du marché à 749,8 millions de dollars en 2019. Une reprise à 786,0 millions de dollars a suivi en 2020, alors que la pandémie de COVID-19 provoquait des retards dans les chaînes d'approvisionnement mais soulignait aussi la valeur des méthodes de construction efficaces, tandis que des directives gouvernementales sur la numérisation visaient à rationaliser les processus des projets préfabriqués.

La croissance du marché a repris à partir de 2021, atteignant 824,6 millions de dollars malgré la hausse des coûts des matières premières comme le bois et l'acier qui a augmenté les dépenses de production. L'expansion s'est accélérée en 2022, la taille du marché grimpant à 847,4 millions de dollars. Cette poussée a été principalement tirée par la flambée des prix de l'énergie en Europe, qui a accru la demande pour des solutions de construction modulaires et écoénergétiques comme mesure d'économie, ce qui s'est traduit par une croissance rapportée de 15 % de la construction modulaire fin 2022.

Un net retournement s'est produit en 2023 avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi finlandaise sur la construction, imposant des déclarations climatiques et des seuils bas carbone qui ont éliminé certains fabricants traditionnels de préfabriqués incapables de se conformer, provoquant une chute du marché à 624,2 millions de dollars. Le déclin s'est poursuivi en 2024, le marché tombant à 574,6 millions de dollars face à des réglementations actualisées sur le climat intérieur et une fiscalité énergétique accrue de l'UE, qui ont augmenté les coûts de conformité, même si de nouvelles lois sur l'utilisation des sols ont ouvert le marché aux petits bâtiments préfabriqués de moins de 30 m² ne nécessitant plus de permis.

Production des constructions préfabriquées en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de bâtiments préfabriqués en Finlande a atteint une valeur de 785,2 millions de dollars américains, marquant une progression modérée de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 27,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 8,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 30,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 802,6 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des constructions préfabriquées de Finlande

Exportations en nature, t

Les volumes de bâtiments préfabriqués exportés depuis la Finlande ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 33 873 tonnes, soit une baisse de 1,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 31,7 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une répartition large sur de nombreux marchés. La Norvège (22,6 % des exportations en volume), la Suède (12,2 %) et la Russie (11,6 %) représentent ensemble seulement 46,4 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 53,6 % est attribuée à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bâtiments préfabriqués depuis la Finlande ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 100,6 millions de dollars américains, enregistrant une forte diminution de 10,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 26,7 %, soit un taux annuel moyen de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur sur la période 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires. La Norvège (25,7 % des exportations en valeur), la Suède (13,1 %) et la Russie (9,4 %) représentent conjointement seulement 48,2 % des flux totaux, tandis que les 51,8 % restants sont répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des constructions préfabriquées vers la Finlande

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les livraisons de bâtiments préfabriqués en Finlande ont diminué. En 2020, la Finlande a importé un total de 35 733 tonnes de bâtiments préfabriqués, marquant un recul de 20,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 48 %, soit un taux annuel moyen de 14,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 53,9 %, et le volume maximal a été atteint cette même année, avec 45 104 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Estonie (43,9 % des importations en volume), la Suède (21,4 %) et la Pologne (9,0 %) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les approvisionnements étrangers en bâtiments préfabriqués en Finlande ont reculé. En 2020, la Finlande a importé pour 114,4 millions de dollars américains de bâtiments préfabriqués, affichant une forte baisse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 33,2 %, soit un taux annuel moyen de 10,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 34,5 %, et la valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 114,4 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Estonie (51,3 % des importations en valeur), la Suède (21,5 %) et la Pologne (5,8 %) sont restées les principales sources dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 78,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020