Marché des compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des rouleaux et dameuses automoteurs a connu une contraction en 2019, avec un volume tombant à 11 166 unités. Une reprise s'est amorcée en 2020, portée par une forte demande dans le secteur des machines agricoles et de construction, dont la production a augmenté de 5 %, ce qui a soutenu la croissance du volume du marché à 12 330 unités.

L'expansion du marché s'est fortement accélérée à partir de 2021, atteignant 18 374 unités en 2022. Cette forte hausse a été tirée par des prévisions de demande soutenue des associations professionnelles et, surtout, par un accroissement des investissements publics dans les projets d'infrastructure, accompagné de programmes de subventions offrant des aides de 7 % pour la modernisation des machines automotrices.

Après ce pic, le volume du marché a reculé à 16 946 unités en 2023, puis à 12 594 unités en 2024. Durant cette période, l'industrie s'est concentrée sur des évolutions technologiques, notamment l'électrification des rouleaux – les modèles électriques représentant 6 % des expéditions mondiales – et une intégration accrue de la télémétrie et de l'enregistrement des données de compactage pour améliorer l'efficacité.

Production des compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de rouleaux compresseurs et de pilonneuses automoteurs a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 744 millions de dollars américains, marquant une baisse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 13,9 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 099 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 27,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Le volume de production allemand de rouleaux compresseurs et de pilonneuses automoteurs a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 24 567 unités ont été produites en Allemagne, ce qui représente une réduction significative de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 31 094 unités, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Après deux années de croissance, les exportations allemandes de rouleaux compresseurs et de pilonneuses automoteurs ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 14 170 unités, en baisse de 30,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 22,1 %, avec un TCAC de 8,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 20 318 unités, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les rouleaux compresseurs et pilonneuses automoteurs allemands ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — les États-Unis, le Royaume-Uni et la France — ne représentaient ensemble que 48,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de rouleaux compresseurs et de pilonneuses automoteurs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 606,9 millions de dollars américains de ces équipements, soit une baisse de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 13,1 %, avec un TCAC de 4,6 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 821,7 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur des rouleaux compresseurs et pilonneuses automoteurs allemands n'étaient pas fortement concentrées. Les États-Unis (26,7 % des exportations en valeur), la France (7,4 %) et le Royaume-Uni (6,7 %) représentaient ensemble seulement 40,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Le volume des importations allemandes de rouleaux compresseurs et de pilonneuses automoteurs a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 1 933 unités, en baisse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 368 unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 14,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, la Chine (30,0 % des importations en volume), les États-Unis (29,4 %) et la Tchéquie (12,7 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de rouleaux compresseurs et pilonneuses automoteurs en Allemagne, représentant conjointement 72,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de rouleaux compresseurs et de pilonneuses automoteurs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 35,8 millions de dollars américains de ces équipements, ce qui indique une chute substantielle de 21,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 23,5 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 47,4 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (30,3 % des importations en valeur), les États-Unis (23,9 %) et la Tchéquie (16,0 %) ont représenté ensemble 70,2 % du total des importations en valeur, demeurant les principales sources d'approvisionnement pour les rouleaux compresseurs et pilonneuses automoteurs en Allemagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020