Marché des clinkers de ciment en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien du clinker de ciment est passé de 1,6 million de tonnes en 2018 à 2,3 millions de tonnes en 2024. Cette croissance est principalement due à une augmentation soutenue des importations en provenance de pays hors Union européenne. La pression concurrentielle de ces fournisseurs extracommunautaires, déjà perceptible en 2018, s'est intensifiée sur la période. Les importations de ciment ont augmenté de 43 % et ont atteint 1,33 million de tonnes de clinker au cours des neuf premiers mois de 2024, ce qui a directement élargi l'offre totale du marché.

La production nationale de clinker a plus que diminué de moitié sur cette période. Cette baisse est en grande partie liée à la transition stratégique de l'industrie vers des technologies de ciment bas carbone. Des acteurs majeurs comme Cementir, Buzzi Unicem et Heidelberg Materials Italia ont lancé des produits innovants tels que FUTURECEM® et CGreen, qui peuvent remplacer jusqu'à 40 % du clinker par des matériaux d'addition. Cette transition a été accélérée par la révision des normes européennes (UNI EN 197-5/197-6) qui promeuvent les ciments à teneur réduite en clinker, en phase avec les objectifs nationaux de décarbonation.

Le marché a connu des perturbations logistiques et une volatilité des prix en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Par la suite, des changements réglementaires, comme la règle de fin du statut de déchet pour les déchets de construction et de démolition (entrée en vigueur en novembre 2022), ont permis l'utilisation de granulats recyclés dans la production de clinker. Cette mesure soutient une approche d'économie circulaire, tandis que la concurrence des importations continue de remodeler le paysage du marché.

Production des clinkers de ciment en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de clinker de ciment en Italie a été évaluée à 55 688 K $ US, marquant une baisse de 20,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 55 052 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 22,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 27,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 1 227 K t de clinker de ciment, soit une baisse de 26,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 32,8 %, avec un TCAC de 12,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 27,7 %, et la plus forte hausse en 2019, à 25,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des clinkers de ciment d'Italie

Exportations en nature, k t

Les expéditions de clinker de ciment de l'Italie vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 177,0 K t, sans changement significatif par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 29 %, avec un TCAC de 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des exportations en volume a été marquée par la prédominance de l'Albanie, qui a absorbé 81,8 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de clinker de ciment quittant l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 9 265 K $ US, enregistrant une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 11,9 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 10 588 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 11,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 0,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Albanie (59,8 % des exportations en valeur), la Suisse (14,7 %) et l'Allemagne (5,4 %) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 79,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des clinkers de ciment vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations de clinker de ciment en Italie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 679,3 K t, affichant une forte progression de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 73,6 %, soit un taux annualisé de 20,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Slovénie et la Turquie ont représenté 88,0 % des importations totales en volume, indiquant un degré élevé de concentration, avec une longue liste de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les volumes de clinker de ciment importés par l'Italie ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 36 953 K $ US, correspondant à un recul modéré de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 74,3 %, avec un TCAC de 20,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 38 260 K $ US, et la plus forte hausse en 2018, à 41,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Slovénie (51,1 % des importations en valeur), la Turquie (28,8 %) et la France (8,2 %) ont été les principaux fournisseurs de clinker de ciment vers l'Italie, représentant ensemble 88,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020