Marché des clinkers de ciment en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand du clinker de ciment a connu une forte croissance, avec un volume passant de 819 000 tonnes à 1 443 000 tonnes. Cette expansion a été principalement tirée par une demande soutenue du secteur de la construction, qui a maintenu la production malgré l'intensité énergétique élevée de l'industrie et les efforts continus pour améliorer l'efficacité et utiliser des combustibles alternatifs.

À partir de 2021, un net retournement s'est produit, entraînant une contraction prolongée du marché qui a vu le volume chuter à 439 000 tonnes d'ici 2024. Ce déclin a été provoqué par de graves pénuries de matières premières, des contraintes de capacité et une forte hausse des prix de l'énergie, ce qui a limité la production et la disponibilité globale du marché. Les incitations réglementaires pour la capture du carbone et le développement de ciments verts ont fourni un contexte stratégique, mais n'ont pas pu contrer ces pressions immédiates du côté de l'offre.

Tout au long de la période, l'industrie s'est concentrée sur l'innovation technologique, notamment la recherche sur la chaleur de procédé à base d'électricité et la gestion du carbone, mises en avant lors d'événements comme le congrès du VDZ. Des producteurs majeurs tels que Holcim ont fait état d'avancées dans la production de clinker et l'économie circulaire, mais ces initiatives à long terme ont été éclipsées par les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement et des coûts qui ont défini la trajectoire baissière du marché.

Production des clinkers de ciment en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production de clinker de ciment en Allemagne a enregistré un recul. En 2019, la valeur de production a atteint son maximum à 57 282 K $ US. En 2020, elle s'est établie à 55 424 K $ US, ce qui représente une baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,9 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de clinker de ciment en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle a atteint son maximum à 1 263 K t. En 2020, elle s'est élevée à 1 210 K t, marquant une réduction contrôlée de 3,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des clinkers de ciment d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2019, les exportations allemandes de clinker de ciment se sont élevées à 86,0 K t, enregistrant une chute de 74,1 % par rapport à 2018, année où elles avaient atteint leur maximum à 524,6 K t. L'écart entre ce pic en 2018 et le creux en 2020 est de 6,1 fois. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une progression de 20,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Autriche, avec 62,6 % des flux totaux, et les Pays-Bas, avec 17,8 %, ont représenté ensemble 80,4 % des exportations en volume de clinker de ciment depuis l'Allemagne. Les autres partenaires ont compté pour le volume restant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. En 2018, la valeur des exportations a atteint son maximum à 29 251 K $ US. En 2020, les expéditions de clinker de ciment depuis l'Allemagne se sont établies à 5 131 K $ US, marquant une chute dramatique de 70,3 % en glissement annuel. L'amplitude entre le pic de 2018 et le creux de 2020 est de 5,7 fois. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 27,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (63,6 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (15,5 %) et la Belgique (11,4 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les exportations en valeur de clinker de ciment depuis l'Allemagne, représentant conjointement 90,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des clinkers de ciment vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. En 2019, les importations ont atteint leur minimum à 48,4 K t. En 2020, l'Allemagne a importé environ 319,1 K t de clinker de ciment, ce qui représente une augmentation abrupte de 559,6 % en glissement annuel. L'écart entre ce pic en 2020 et le creux en 2019 est de 6,6 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 39,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le clinker de ciment importé en Allemagne provenait d'un large éventail de marchés : la Turquie (21,1 % des importations en volume), la Belgique (14,9 %) et l'Espagne (12,6 %) ont représenté ensemble seulement 48,6 % du total des importations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites ont formé les 51,4 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. En 2019, la valeur des importations a atteint son minimum à 4 614 K $ US. En 2020, les livraisons de clinker de ciment en Allemagne se sont élevées à 15 148 K $ US, indiquant une hausse de 228,3 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre ce pic en 2020 et le creux en 2019 est de 3,3 fois. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : la Turquie (16,4 % des importations en valeur), la Belgique (14,2 %) et la Tunisie (12,7 %) ont représenté ensemble seulement 43,2 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020