Marché des chemises pour hommes en tissus en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des chemises tissées pour hommes a connu une expansion en 2018 et 2019, avec un volume passant de 18,0 millions à 18,4 millions de pièces et une valeur de 139,7 millions de dollars à 155,8 millions de dollars. Cette croissance initiale a été soutenue par l'émergence de la nouvelle entreprise Henderson, qui a introduit un segment de chemises sur mesure en ligne à prix abordable, attirant de nouveaux clients vers des offres personnalisées. Parallèlement, les marques nationales dominantes comme Lancerto, Vistula et Bytom ont renforcé leur position en proposant une haute qualité à des prix compétitifs et en développant leurs ventes en ligne, ce qui a élargi l'accessibilité et le choix sur le marché.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a significativement modifié le comportement des consommateurs, réduisant la demande pour les chemises d'affaires traditionnelles et augmentant la préférence pour des modèles plus décontractés et confortables. Ce changement a provoqué une forte contraction du volume du marché à 15,1 millions de pièces (111,5 millions de dollars) en 2020, tombant encore à 13,9 millions de pièces (100,1 millions de dollars) en 2021, car l'ajustement post-pandémique des préférences vestimentaires a continué de freiner le segment central des affaires.

Le volume du marché s'est redressé à 17,0 millions de pièces (151,5 millions de dollars) en 2022, alors que les fabricants locaux adaptaient leurs assortiments à la demande soutenue pour les chemises décontractées. Après une légère baisse à 15,0 millions de pièces (141,7 millions de dollars) en 2023, le marché a rebondi fortement en 2024 à 18,9 millions de pièces, avec une valeur bondissant à 205,9 millions de dollars, indiquant une augmentation notable des prix moyens ou un virage vers des produits à plus haute valeur dans la catégorie.

Production des chemises pour hommes en tissus en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production polonaise de chemises tissées pour hommes a reculé. En 2019, la valeur de production a atteint son maximum à 72 609 K $ US, avec une hausse de 16,9% cette année-là. En 2020, la production s'est établie à 46 986 K $ US, marquant un net recul de 35,3% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,2%, soit un taux annualisé de -5,3%.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Après deux années de progression, la production polonaise de chemises tissées pour hommes a baissé. En 2019, la production a atteint son pic à 4 500 K unités, après une augmentation de 15,6% en 2018. En 2020, la production s'est chiffrée à 2 874 K unités, en baisse de 36,1% par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 18,4%, avec un taux de croissance annualisé de -6,6%.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chemises pour hommes en tissus de Pologne

Exportations en nature, k unité

Les exportations polonaises de chemises tissées pour hommes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 10 040 K unités, affichant une hausse modeste de 4,8% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 31,7%, avec un taux de croissance annualisé de 9,6%.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, l'Allemagne (41,4% des exportations en volume), la Roumanie (12,3%) et la Tchéquie (6,5%) ont été les principales destinations des exportations polonaises de chemises tissées pour hommes, représentant ensemble 60,2% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de chemises tissées pour hommes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 121,4 M $ US, en hausse de 11,0% par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 48,2%, soit un taux annualisé de 14,0%.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Roumanie et la Tchéquie — ont représenté ensemble 61,9% de la valeur totale des exportations polonaises de chemises tissées pour hommes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des chemises pour hommes en tissus vers la Pologne

Importations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les importations polonaises de chemises tissées pour hommes ont diminué. En 2019, les importations ont atteint leur maximum à 23 502 K unités, après une augmentation de 21,3% en 2018. En 2020, elles se sont établies à 22 283 K unités, affichant un léger recul de 5,2% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont tout de même augmenté de 15,9%, avec un taux de croissance annualisé de 5,1%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, le Bangladesh (43,5% des importations en volume), la Chine (18,1%) et l'Allemagne (9,4%) ont été les principaux fournisseurs de chemises tissées pour hommes vers la Pologne, représentant ensemble 71,0% du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les importations polonaises de chemises tissées pour hommes ont reculé. En 2019, la valeur d'importation a atteint son maximum à 192,5 M $ US, après une hausse de 25,6% en 2018. En 2020, elle s'est établie à 185,9 M $ US, marquant une réduction modérée de 3,4% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont tout de même progressé de 28,7%, soit un taux annualisé de 8,8%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Bangladesh (30,0% de la valeur des importations), la Chine (16,4%) et l'Allemagne (15,8%) ont dominé le classement des fournisseurs de chemises tissées pour hommes vers la Pologne, leur part combinée atteignant 62,3% de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020