Marché des chemises pour hommes en tissus en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des chemises tissées pour hommes en Allemagne a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Le volume du marché est passé de 70,5 millions d'unités en 2018 à un creux de 36,9 millions d'unités en 2021, avant de remonter à 50,9 millions d'unités à la fin de la période. La forte baisse en 2020 a été principalement causée par la pandémie de COVID-19, qui a considérablement réduit la demande de chemises formelles avec la généralisation du télétravail et la limitation des rassemblements sociaux.

Après un rebond en 2022, le volume du marché s'est à nouveau contracté en 2023. Cette baisse a coïncidé avec une incertitude des consommateurs signalée et une augmentation constante des coûts de fabrication et d'approvisionnement tout au long de l'année. Le marché a repris sa croissance en 2024, soutenu par une forte demande de chemises de qualité supérieure, sur mesure et aux designs classiques. Cette expansion s'est produite malgré des pressions importantes sur les coûts dues à une nouvelle législation sur la transparence des chaînes d'approvisionnement et l'économie circulaire, des prix logistiques plus élevés et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

La période a également été marquée par une activité notable des principaux fabricants. Eterna, un acteur clé, produisait environ 7 500 chemises par jour dans ses installations européennes en 2022 et a célébré son 160e anniversaire en 2023. Les tendances de la mode en 2024, avec des imprimés exotiques et des couleurs vives, ont également influencé le paysage du marché, bien que le principal moteur du volume soit resté la demande de chemises haut de gamme.

Production des chemises pour hommes en tissus en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En Allemagne, la production de chemises tissées pour hommes a été évaluée à 6 441 K $ US en 2020, soit une hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 6 308 K $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 8 010 K $ US. La baisse la plus marquée a été observée en 2019, avec un recul de 21,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En Allemagne, le volume de production de chemises tissées pour hommes a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 114,1 K unités ont été produites, ce qui représente une diminution de 2,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chemises pour hommes en tissus d'Allemagne

Exportations en nature, M unité

Les exportations allemandes de chemises tissées pour hommes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 34,0 M d'unités, soit une baisse significative de 26,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 25,2 %, avec un TCAC de 9,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 47,0 M d'unités, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, la composition par pays des exportations en volume était dispersée. L'Autriche (15,2 % des exportations en volume), les Pays-Bas (12,8 %) et la France (10,7 %) représentaient ensemble seulement 38,7 % des flux totaux, les 61,3 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de chemises tissées pour hommes exportés par l'Allemagne ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 571 M $ US, soit une diminution de 20,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 16,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 726 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de chemises tissées pour hommes en provenance d'Allemagne était large. L'Autriche (12,5 % des exportations en valeur), la Suisse (11,9 %) et la France (10,9 %) contribuaient ensemble à seulement 35,2 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des chemises pour hommes en tissus vers l'Allemagne

Importations en nature, M unité

Le volume des importations allemandes de chemises tissées pour hommes a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 117,3 M d'unités, soit une baisse de 19,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 23,6 %, avec un TCAC de 8,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 117,3 M d'unités, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 2,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Bangladesh, la Chine et l'Inde — représentaient ensemble 60,9 % des importations totales en volume de chemises tissées pour hommes en Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de chemises tissées pour hommes ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 854 M $ US, soit un recul notable de 18,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,2 %, avec un TCAC de 7,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 123 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 3,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Bangladesh (26,3 % des importations en valeur), la Chine (11,9 %) et le Vietnam (8,3 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de chemises tissées pour hommes vers l'Allemagne. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 46,5 % des importations totales en valeur, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020