Marché des chandails et pull-overs en bonneterie en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché des pulls et pulls tricotés en Espagne a augmenté de 139,9 millions d'unités en 2018 à 151,6 millions d'unités en 2019, atteignant une valeur de 766 millions de dollars américains. En 2020, ce volume a chuté à 113,5 millions d'unités en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de matières premières dans l'industrie textile espagnole, causées par la pandémie de COVID-19.

Après la pandémie, le secteur a connu une transition durable vers les ventes de mode en ligne, qui ont représenté 9,3 % de la valeur en 2021 et ont continué de croître jusqu'en 2024, dépassant les parts de marché en France et en Italie. Cette expansion numérique a soutenu les volumes d'importation, qui ont atteint 377,2 millions d'unités en 2022. Simultanément, les nouvelles réglementations sur l'économie circulaire, notamment la loi 7/2022 sur les déchets et les sols contaminés, ont introduit la responsabilité élargie des producteurs pour les textiles, affectant les pratiques du marché. Les volumes d'importation ont baissé à 334,5 millions d'unités en 2023 alors que les marques se préparaient à des règles plus strictes dans le cadre d'un projet de décret royal imposant la collecte séparée des déchets textiles. En 2024, les canaux de vente en ligne sont restés solides, mais le secteur a fait face à une augmentation de 89 % des faillites au début de l'année.

Durant toute la période, la politique textile espagnole s'est de plus en plus concentrée sur la durabilité et l'économie circulaire. Les réglementations européennes et nationales sur l'écoconception, la traçabilité et la responsabilité élargie des producteurs ont poussé les marques à prolonger la durée de vie des vêtements et à réduire les déchets. Cette pression réglementaire, associée à la montée des plateformes de revente d'occasion, a remodelé les modèles de production et de consommation dans le marché des vêtements tricotés.

Production des chandails et pull-overs en bonneterie en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production espagnole de pulls et gilets tricotés a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec une valeur de 165,0 M $ US, enregistrant une augmentation de 2,5%. En 2020, la production a chuté de 13,0% par rapport à 2019, pour s'établir à 143,5 M $ US. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,9%, soit un taux annualisé de 3,4%.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Le volume de production espagnol de pulls et gilets tricotés a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 9 700 K unités ont été produites en Espagne, ce qui représente une diminution de 21,2% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 31,8%, équivalant à un taux annualisé de 12,0%.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chandails et pull-overs en bonneterie de Espagne

Exportations en nature, M unité

Après deux années de croissance, les volumes de pulls et gilets tricotés exportés par l'Espagne ont diminué. En 2019, le volume d'exportation a atteint son maximum avec 195,7 M unités, enregistrant une hausse de 7,1%. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 182,9 M unités, soit une baisse de 6,5% par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume est restée très diversifiée. La France (13,4% des exportations en volume), l'Italie (12,5%) et le Portugal (10,9%) représentaient ensemble seulement 36,7% des flux totaux, tandis qu'une longue queue de marchés plus petits constituait les 63,3% restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des exportations espagnoles de pulls et gilets tricotés a reculé. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum avec 1 642 M $ US, enregistrant une augmentation de 3,9%. En 2020, les exportations se sont établies à 1 522 M $ US, soit une baisse modérée de 7,3% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,9%, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,0%.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les pulls et gilets tricotés espagnols ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la France, l'Italie et le Portugal — représentaient ensemble seulement 34,6% des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des chandails et pull-overs en bonneterie vers l'Espagne

Importations en nature, M unité

Après deux années d'augmentation, les approvisionnements étrangers en pulls et gilets tricotés vers l'Espagne ont diminué. En 2019, les importations ont atteint leur maximum avec 335,0 M unités, enregistrant une hausse de 8,0%. En 2020, les importations se sont établies à 286,7 M unités, soit une baisse de 14,4% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 3%, avec un taux de croissance annualisé de 1,0%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, le Bangladesh (26,8% des importations en volume), la Chine (25,4%) et la Turquie (15,2%) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 67,4% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations espagnoles de pulls et gilets tricotés a diminué. En 2018, les importations ont enregistré leur plus forte augmentation avec 11,0%. En 2019, le volume d'importation a atteint son maximum avec 2 243 M $ US. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 1 981 M $ US, correspondant à une réduction marquée de 11,7% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,1%, avec un taux de croissance annualisé de 1,0%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (27,1% des importations en valeur), le Bangladesh (19,3%) et la Turquie (16,1%) ont absorbé ensemble 62,5% des importations totales en valeur de pulls et gilets tricotés vers l'Espagne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020