Marché des capsules et couvercles métalliques en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché des capsules et couvercles métalliques en Italie a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. Le volume a atteint un pic de 252 000 tonnes en 2019, avant de chuter brutalement à 155 000 tonnes en 2020, revenant presque au niveau de 2018, également de 155 000 tonnes. Une nouvelle contraction a suivi en 2021, ramenant la taille du marché à 141 000 tonnes.

Un rebond important s'est produit en 2022, le volume bondissant à 225 000 tonnes, mais le marché a ensuite décliné sur les deux années suivantes pour atteindre 194 000 tonnes en 2023 et 169 000 tonnes en 2024. Durant cette période, le secteur plus large de l'emballage métallique a vu une production accrue d'emballages légers soutenue par la demande intérieure, et le consortium RICREA a promu le recyclage des emballages en acier, contribuant à maintenir l'activité industrielle malgré les fluctuations du volume de consommation.

En 2024, plusieurs évolutions ont façonné le segment des capsules et couvercles : l'adoption de la certification ISCC Plus pour la production de capsules à partir de matériaux recyclés post-consommation, le leadership de Federfin Tech dans la fabrication de capsules en aluminium, et une demande croissante pour des fermetures personnalisées, portée par des secteurs comme l'alimentaire, les boissons et la pharmacie. Ces facteurs, ainsi que des flux d'exportation et d'importation en hausse, ont soutenu l'innovation de production et l'adaptation du marché face à l'évolution des préférences réglementaires et des consommateurs pour un emballage durable.

Production des capsules et couvercles métalliques en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de capsules et couvercles métalliques en Italie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 005 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 976 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 14,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, 260,6 milliers de tonnes de capsules et couvercles métalliques ont été produites en Italie, en baisse de 25,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 255,2 milliers de tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 348,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 26,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 36,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des capsules et couvercles métalliques d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations italiennes de capsules et couvercles métalliques s'est élevé à 135,1 milliers de tonnes, indiquant une augmentation de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,7 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 122,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de capsules et couvercles métalliques depuis l'Italie était assez large : la France (14,7 % des exportations en volume), l'Espagne (10,9 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (8,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 34,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de capsules et couvercles métalliques depuis l'Italie se sont établies à 546,7 millions de dollars américains, en hausse de 6,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 550,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec la France (15,7 % des exportations en valeur), l'Espagne (10,2 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (8,8 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 34,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des capsules et couvercles métalliques vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations italiennes de capsules et couvercles métalliques augmente. En 2020, les importations se sont élevées à 29,2 milliers de tonnes, en hausse de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 25,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de capsules et couvercles métalliques vers l'Italie étaient relativement bien réparties, avec la France (21,1 % des importations en volume), l'Allemagne (14,8 % des importations en volume) et l'Espagne (12,2 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 48,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en capsules et couvercles métalliques vers l'Italie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 179,2 millions de dollars américains, en hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de capsules et couvercles métalliques vers l'Italie se caractérisaient par une large répartition sur les marchés, avec l'Allemagne (19,3 % des importations en valeur), la France (15,9 % des importations en valeur) et l'Espagne (12,2 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 47,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020