Marché des ferrures pour véhicules en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché des équipements automobiles en Italie a connu une forte contraction entre 2018 et 2022, passant de 231,4 millions de dollars américains à 148,1 millions de dollars. Cette période a été marquée par une chute importante en 2019, une légère reprise en 2021, puis un nouveau recul en 2022.

En 2023, le marché a rebondi de manière spectaculaire pour atteindre 242,1 millions de dollars. Cette croissance a été tirée par l'expansion vigoureuse du marché mondial de l'après-vente automobile, évalué à près de 419 milliards de dollars, ainsi que par la demande croissante de composants pour véhicules électriques et hybrides, dans un contexte d'accélération de l'électrification du secteur.

En 2024, la valeur du marché a légèrement diminué pour s'établir à 236,8 millions de dollars. Cette évolution s'est produite alors que les ventes de véhicules neufs en Italie stagnaient, ce qui a exercé une pression sur les fournisseurs traditionnels de composants, malgré la croissance enregistrée dans plusieurs catégories de pièces du segment national de l'après-vente au premier semestre de l'année.

Production des ferrures pour véhicules en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de pièces de véhicules a enregistré une baisse pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 138,9 millions de dollars américains, marquant une légère diminution de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 30,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les volumes ont varié de manière significative, passant d'un maximum de 90 673 tonnes en 2019 à un minimum de 16 073 tonnes en 2020, soit une différence de 5,6 fois entre ces deux années. En 2020, la production a chuté de 82,3 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 351,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des ferrures pour véhicules d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de pièces de véhicules ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 4 773 tonnes, ce qui représente une baisse marquée de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 29,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pièces de véhicules depuis l'Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Mexique (14,4 % des exportations en volume), la Roumanie (12,6 %) et l'Allemagne (9,9 %) représentaient ensemble seulement 36,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de pièces de véhicules ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 49,5 millions de dollars américains, en baisse de 21,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 32,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (14,5 % des exportations en valeur), le Mexique (12,6 %) et la France (12,5 %) constituaient le principal groupe d'acheteurs de pièces de véhicules en provenance d'Italie. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 39,6 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des ferrures pour véhicules vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de pièces de véhicules ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les volumes importés se sont établis à 7 241 tonnes, en baisse de 26,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 47,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Pologne (27,8 % des importations en volume), l'Allemagne (24,9 %) et la Chine (21,4 %) sont restées les principaux fournisseurs de pièces de véhicules à l'Italie, représentant ensemble 74,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de pièces de véhicules ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 67,0 millions de dollars américains de pièces de véhicules, soit une diminution de 23,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 50 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Pologne (30,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (27,2 %) et l'Espagne (8,8 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure géographique des importations en valeur, représentant ensemble 66,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020