Marché des camions-grues en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché polonais des grues sur camion a connu des fluctuations notables en volume et en valeur. Le volume a légèrement augmenté, passant de 8 505 unités en 2018 à 8 601 unités en 2019, soutenu probablement par la bonne performance antérieure de l'industrie automobile nationale. En 2020, une forte contraction à 7 013 unités a été suivie d'une reprise robuste à 8 506 unités en 2021. Cette reprise a coïncidé avec des problèmes plus larges dans les chaînes d'approvisionnement du secteur automobile, notamment une pénurie de composants électroniques, ce qui a allongé les délais de livraison des véhicules neufs et pourrait avoir déplacé la demande vers des équipements d'occasion ou des systèmes auxiliaires pour les camions existants.

Les importations de grues sur camion en Pologne ont affiché une tendance nettement à la hausse de 2020 à 2022, passant de 303 unités à 598 unités. Cette hausse des importations a coïncidé avec l'introduction de nouvelles réglementations en matière de sécurité au travail (BHP) et de règles actualisées de supervision technique pour les grues, qui imposaient des inspections plus fréquentes et des qualifications plus strictes pour les opérateurs. Ces nouvelles exigences ont potentiellement stimulé la demande pour des équipements plus récents et conformes provenant de l'étranger. Après ce pic, les importations ont diminué à 387 unités en 2023 et 301 unités en 2024.

En 2023, la structure du marché était caractérisée par une croissance systématique du parc total de grues sur camion, approchant les 50 000 unités, bien que les taux de croissance ralentissaient en raison de la maturité du marché. Les grandes marques internationales dominaient le paysage, et une part significative des importations consistait en grues d'occasion, contribuant au vieillissement du parc. Les changements post-pandémiques ont remodelé les préférences des clients, élevant l'importance de la disponibilité des services et des pièces détachées comme facteurs clés de décision pour les acheteurs.

Production des camions-grues en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de grues sur camion en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 156,6 millions de dollars US, soit une baisse de 15,9 % par rapport à 2019. Le pic a été atteint en 2018 avec 195,4 millions de dollars US, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 25,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années de croissance, la production de grues sur camion en Pologne a reculé. En 2020, 6 796 unités ont été produites, ce qui représente une contraction de 20,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 8 575 unités, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 14,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des camions-grues de Pologne

Exportations en nature, unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec un écart de 3,7 fois entre ces années. En 2020, les exportations de grues sur camion en Pologne se sont élevées à 86,0 unités, marquant une forte contraction de 46,3 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 223,0 unités, année où la plus forte augmentation a été de 271,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, l'Ukraine (41,6 % des exportations en volume), la Norvège (11,7 % des exportations en volume) et l'Irlande (7,9 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations de grues sur camion depuis la Pologne, représentant ensemble 61,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2019, avec un écart de 3 fois entre ces années. En 2020, les exportations de grues sur camion en Pologne se sont élevées à 9 362 milliers de dollars US, soit une baisse de 42,2 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 16 206 milliers de dollars US, tandis que la plus forte augmentation a été de 102,6 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Norvège (34,0 % des exportations en valeur), l'Ukraine (17,1 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (8,4 % des exportations en valeur) sont restées les principaux acheteurs de grues sur camion depuis la Pologne, représentant ensemble 59,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des camions-grues vers la Pologne

Importations en nature, unité

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2020, avec une amplitude de 3,1 fois entre ces années. En 2020, les importations de grues sur camion en Pologne ont atteint 303,0 unités, soit une hausse de 62,9 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 3,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été de 94,9 % en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, l'Allemagne (46,1 % des importations en volume), la France (9,7 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (8,7 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations de grues sur camion en Pologne, représentant ensemble 64,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations transfrontalières de grues sur camion en Pologne se sont élevées à 43 801 milliers de dollars US, soit une augmentation de 28,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,8 %, équivalant à un taux annualisé de 9,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 9,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne a été le principal fournisseur de grues sur camion en Pologne, représentant 70,6 % des importations totales en valeur, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays a compté pour le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020