Marché des caisses d'emballage et tambours en bois en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché espagnol de l'emballage en bois a reculé de 370 000 t à 304 000 t, tandis que sa valeur est restée relativement stable, passant de 334,9 millions de dollars à 305,2 millions de dollars. Cette période a été marquée par l'application de cadres réglementaires existants, notamment le décret royal 1088/2015 sur la légalité du bois et la norme phytosanitaire ISPM 15 pour les emballages à l'exportation. La faible couverture de la certification forestière—moins de 10 % de la superficie totale—a limité l'approvisionnement en matières premières, ce qui a pu affecter les volumes de production.

En 2021, le marché s'est redressé à 337 000 t en volume et 412,6 millions de dollars en valeur, soutenu par l'engagement croissant des fabricants en faveur de la durabilité et des principes de l'économie circulaire, ce qui a renforcé l'attrait de l'emballage en bois. Cependant, 2022 a connu une forte contraction à 255 000 t en volume et 353,3 millions de dollars en valeur, principalement due à une flambée des prix du bois : les coûts pour des essences comme le peuplier et le pin ont augmenté de plus de 10 % en raison d'une forte demande et d'une offre limitée suite aux arrêts d'usines liés à la pandémie. Simultanément, le nouveau décret royal 1055/2022 sur les emballages et les déchets d'emballage est entré en vigueur, durcissant les exigences en matière de durabilité et de recyclabilité, tandis que l'évolution des préférences des consommateurs vers des emballages écologiques a aidé à maintenir la demande malgré des prix plus élevés.

Le recul du volume s'est poursuivi en 2023, tombant à 233 000 t, bien que la valeur du marché ait augmenté à 372,5 millions de dollars dans un contexte de ralentissement plus large de l'activité de la filière bois, en particulier dans la région clé de la Galice, ce qui a affecté la production de palettes et d'emballages. En 2024, le volume a encore diminué à 218 000 t, mais la valeur a atteint 421,7 millions de dollars alors que l'industrie s'adaptait aux nouvelles exigences réglementaires—y compris le futur règlement européen sur les emballages (PPWR)—et se concentrait sur des produits à plus forte valeur ajoutée, innovants et durables. Le sous-secteur de l'emballage en bois comptait 702 entreprises, affichant une hausse des revenus et de l'emploi, ce qui indique une transition vers des offres à plus forte valeur ajoutée.

Production des caisses d'emballage et tambours en bois en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production espagnole de caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que de tambours de câbles, a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 341,4 millions de dollars US en Espagne, enregistrant une baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 375,1 millions de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production espagnol de caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que de tambours de câbles, a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a produit 345,1 milliers de tonnes de ces articles, ce qui représente une légère diminution de 6,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 13,8 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 411,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 10,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des caisses d'emballage et tambours en bois de Espagne

Exportations en nature, t

Les exportations espagnoles de caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que de tambours de câbles, ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 44 130 tonnes, ce qui équivaut à une perte de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,3 %, avec un TCAC de 2,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 49 663 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 7,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (49,7 % des exportations en volume), le Portugal (23,3 %) et le Maroc (8,4 %) ont été les principaux acheteurs des caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que des tambours de câbles espagnols, représentant ensemble 81,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons espagnoles de caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que de tambours de câbles, ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 50 334 milliers de dollars US, marquant un déclin progressif de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 8,3 %, avec un TCAC de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 62 035 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 11,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (49,8 % des exportations en valeur), le Portugal (15,1 %) et le Maroc (11,8 %) ont été les principaux acheteurs des caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que des tambours de câbles espagnols, représentant ensemble 76,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des caisses d'emballage et tambours en bois vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations espagnoles de caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que de tambours de câbles, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé 3 144 tonnes de ces articles, ce qui représente une forte baisse de 46,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 47 %, avec un TCAC de 19,1 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 8 585 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 44,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Portugal (27,5 % des importations en volume), la France (19,2 %) et le Royaume-Uni (13,9 %) sont restés les principaux fournisseurs de caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que de tambours de câbles, à l'Espagne, représentant ensemble 60,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. De 2018 à 2020, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 1,8 fois. En 2020, les importations espagnoles de caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que de tambours de câbles, se sont élevées à 14 132 milliers de dollars US, en baisse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 25 392 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 30,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 79,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (30,7 % des importations en valeur), la France (18,7 %) et le Portugal (15,7 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de caisses, boîtes, caissettes, fûts et emballages similaires en bois, ainsi que de tambours de câbles, à l'Espagne, représentant ensemble 65,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020