Marché des boîtes de vitesses en Slovaquie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des boîtes de vitesses en Slovaquie a connu des évolutions marquantes. La taille du marché a atteint 1 860 millions USD en 2018, soutenue par le passage de Volkswagen Slovaquie à une production locale de boîtes de vitesses via l'assemblage en kit complet, ainsi que par la présence de trois grands constructeurs automobiles qui ont maintenu la demande. Cependant, la production est tombée à 519 millions USD en 2020, et la taille globale du marché s'est contractée à 1 056 millions USD durant une période de perturbations économiques mondiales.

Après 2020, les flux commerciaux ont montré une forte reprise. Les importations de boîtes de vitesses et de pièces sont passées de 1 476 millions USD en 2020 à 2 361 millions USD en 2024, tandis que les exportations ont augmenté de 939 millions USD à 1 233 millions USD. D'ici 2024, le marché s'adaptait à une demande accrue de composants pour véhicules hybrides et électriques, illustrée par la focalisation de Carcoustics Slovaquie sur les pièces pour plateformes hybrides et les projets de Xinquan d'établir une nouvelle usine de fabrication à Petrovany, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement locale.

Production des boîtes de vitesses en Slovaquie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de boîtes de vitesses en Slovaquie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 518,6 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse modérée de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 18,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 715,8 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 12,4 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 23,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des boîtes de vitesses de Slovaquie

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2018, à 15,7 milliers de tonnes, puis leur pic en 2019, à 36,1 milliers de tonnes, soit un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de boîtes de vitesses depuis la Slovaquie se sont établies à 35,2 milliers de tonnes, ce qui correspond à une contraction de 2,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 5,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 130,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (45,0 % des exportations en volume), la France (21,7 % des exportations en volume) et l'Espagne (7,9 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 74,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un creux en 2017 et un pic en 2020, avec une amplitude de 1,8 fois. En 2020, la Slovaquie a exporté pour 939 millions de dollars américains de boîtes de vitesses, ce qui reflète une forte augmentation de 75,6 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (58,5 % des exportations en valeur), la Tchéquie (10,8 % des exportations en valeur) et l'Espagne (6,5 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des exportations en valeur, représentant ensemble 75,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes de vitesses vers la Slovaquie

Importations en nature, k t

Les livraisons de boîtes de vitesses en Slovaquie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 108,5 milliers de tonnes, ce qui reflète une baisse robuste de 19,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 138,9 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 30,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Corée du Sud et la Tchéquie — ont représenté ensemble 75,6 % des importations totales en volume de boîtes de vitesses en Slovaquie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les approvisionnements étrangers en boîtes de vitesses en Slovaquie ont diminué. En 2020, la Slovaquie a importé pour 1 783 millions de dollars américains de boîtes de vitesses, en baisse de 17,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 783 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 33,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (47,8 % des importations en valeur), la Corée du Sud (21,0 % des importations en valeur) et la Hongrie (8,1 % des importations en valeur) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur de boîtes de vitesses en Slovaquie, représentant ensemble 76,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020