Marché des bicyclettes en Suède

Observations des rapports précédents

Le marché suédois du vélo a bénéficié d'un soutien politique important en 2018, avec l'introduction d'une subvention à l'achat de vélos électriques couvrant 25% du prix jusqu'à 40 000 SEK, ce qui a stimulé les ventes de vélos électriques. Le lancement d'un programme d'avantages vélo par les employeurs et la création de Bikelease ont également ouvert un nouveau canal de location d'entreprise, renforçant la demande pour les vélos à assistance électrique. Malgré cela, le volume total du marché en unités a progressivement diminué, passant de 462 000 en 2018 à 403 000 en 2020. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accru l'intérêt pour les modes de transport individuels comme les vélos électriques pour les trajets domicile-travail.

À partir de 2021, les contraintes du côté de l'offre sont devenues la force dominante du marché. Les perturbations liées à la pandémie dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les vélos et les composants en provenance d'Asie ont entraîné des pénuries généralisées de produits et des prix plus élevés, limitant la disponibilité globale du marché. Cette pression s'est manifestée en 2021 avec une baisse du volume du marché à 367 000 unités, suivi d'une légère reprise à 374 000 unités en 2022, bien que l'industrie ait continué à signaler de faibles stocks et des difficultés d'approvisionnement, ce qui a freiné la croissance.

En 2023, le marché a connu une correction brutale, avec un volume qui s'est contracté à 211 000 unités. Cela coïncidait avec des rapports de l'industrie indiquant un plateau des ventes de vélos électriques, signe d'une saturation du marché après une période d'expansion, aggravée par des coûts de production plus élevés dus à la crise énergétique mondiale. En 2024, le volume s'est stabilisé à 218 000 unités. Les changements réglementaires ont joué un rôle clé : la réinterprétation de l'autorité fiscale, mettant fin à l'exemption de TVA pour les vélos d'avantages, a augmenté les coûts pour les employeurs, tandis que de nouvelles normes nationales d'infrastructure cyclable et des campagnes de marketing régionales ont apporté un soutien partiel compensatoire. Le paysage concurrentiel a également été remodelé par la sortie du principal acteur Urban Arrow du marché suédois.

Production des bicyclettes en Suède

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production de vélos en Suède a augmenté. En 2020, la valeur de la production de vélos en Suède s'est élevée à 30 317 K $ US, soit une hausse de 11,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 33,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 27 235 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 30,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Après deux années de baisse, la production de vélos en Suède a augmenté. En 2020, 63,3 K unités de vélos ont été produites en Suède, soit 10,2 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 37,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 57,5 K unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 32,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des bicyclettes de Suède

Exportations en nature, k unité

Les exportations de vélos depuis la Suède ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Suède a exporté 129,5 K unités de vélos, marquant une forte hausse de 36,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 92,2 %, soit un taux annualisé de 24,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Finlande (60,4 % des exportations en volume), le Danemark (18,4 % des exportations en volume) et la Norvège (7,8 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 86,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de vélos depuis la Suède ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Suède a exporté pour 41,7 M $ US de vélos, soit une hausse brutale de 68,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 172 %, avec un taux de croissance annuel composé de 39,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Finlande est restée la destination dominante pour les exportations en valeur, avec une part de 76,5 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des bicyclettes vers la Suède

Importations en nature, k unité

Après deux années d'amélioration, les importations de vélos en Suède ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 469,3 K unités, en baisse de 4,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,7 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 489,6 K unités. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs (24,0 % des importations en volume), le Cambodge (17,8 % des importations en volume) et les Pays-Bas (9,8 % des importations en volume) ont représenté ensemble 51,6 % des importations totales en volume, restant les principales sources de vélos pour la Suède.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de vélos en Suède ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 111,0 M $ US, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 9 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 112,8 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 1,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (22,9 % des importations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (18,0 % des importations en valeur) et la Belgique (12,5 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de vélos en Suède, représentant conjointement 53,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020