Marché des bicyclettes en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais du vélo a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2021. Une tendance vers les vélos urbains et de route a soutenu une croissance initiale, le volume du marché atteignant 1,2 million d'unités en 2019. En 2020, la Pologne a consolidé sa position de deuxième producteur européen de vélos électriques, avec une production de 48 000 unités. Cette orientation vers des modèles électriques à plus forte valeur a porté la valeur du marché à 204,5 millions de dollars US, malgré une légère baisse de la consommation en unités. Les ventes nationales ont culminé en 2021 à 1,46 million d'unités, accompagnées d'une production et d'une part de marché croissantes pour les vélos électriques.

Après ce pic de 2021, le volume du marché en unités s'est contracté, tombant à 658 000 unités en 2023. La valeur du marché est cependant restée élevée, atteignant 325,6 millions de dollars US en 2022, ce qui reflète un intérêt soutenu des consommateurs pour les vélos électriques premium. Durant cette période, l'Association Polonaise du Vélo a proposé des modifications législatives pour classer les vélos électriques comme véhicules électriques, visant à débloquer des subventions à l'achat publiques. La part des vélos électriques sur le marché est passée de 16 % en 2020 à 25 % en 2023, préparant le terrain pour une reprise.

En 2024, le marché a rebondi à 745 000 unités pour une valeur de 312,9 millions de dollars US. Ce retournement a été alimenté par un projet de loi sur des incitations à l'achat de vélos électriques, le développement d'infrastructures cyclables dédiées et la mise en place de la première zone à faibles émissions de Varsovie. Les investissements d'entreprises comme DPD Pologne dans les vélos-cargos électriques, ainsi que les innovations technologiques et une sensibilisation environnementale croissante, ont en outre stimulé la demande pour les vélos électriques, conduisant le marché vers des niveaux de valeur records.

Production des bicyclettes en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de vélos en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de vélos en Pologne s'est élevée à 264,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 25,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, 1 087 000 unités de vélos ont été produites en Pologne, ce qui représente une forte augmentation de 11,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, avec 974 000 unités, marquant un recul de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des bicyclettes de Pologne

Exportations en nature, k unité

Les exportations de vélos en provenance de Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 678 200 unités de vélos, soit une légère contraction de 0,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 858 200 unités, marquant une hausse de 48,7 %. En 2019, les exportations ont enregistré leur plus forte baisse, de 20,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, l'Allemagne (57,6 % des exportations en volume), la Tchéquie (10,1 % des exportations en volume) et la Slovaquie (5,7 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 73,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les volumes de vélos exportés par la Pologne ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 157,6 millions de dollars américains, en baisse de 10,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,1 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 176,8 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 20,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la Tchéquie et la France — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 72,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des bicyclettes vers la Pologne

Importations en nature, k unité

Après deux années de hausse, le volume des importations de vélos en Pologne a diminué. En 2020, la Pologne a importé un total de 644 100 unités de vélos, soit une baisse de 29,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 912 600 unités, marquant une hausse de 34,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, le Portugal (26,8 % des importations en volume), la Chine (16,8 % des importations en volume) et l'Italie (9,2 % des importations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 52,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations de vélos en Pologne ont diminué. En 2020, la Pologne a importé pour 97,2 millions de dollars américains de vélos, en baisse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 110,6 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 44,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les importations en valeur de 2017 à 2020 était large, car le Portugal (25,6 % des importations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (12,1 % des importations en valeur) et l'Allemagne (10,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,7 % des flux totaux, les 52,3 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020