Marché des articles d'équipement pour la construction en plastique en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché roumain des articles de construction en plastique est passé de 483 millions de dollars à 751 millions de dollars. Cette croissance s'est produite alors que la Roumanie n'avait pas encore transposé la directive européenne sur les plastiques à usage unique, ce qui permettait la commercialisation de produits plastiques sans restrictions spécifiques. L'entrée en vigueur de l'Ordonnance gouvernementale n° 6/2021 en août 2021 a établi des objectifs de réduction progressive pour les plastiques à usage unique et des systèmes de collecte séparée obligatoires, incitant les fabricants à investir dans des alternatives réutilisables ou biodégradables pour les applications de construction. Parallèlement, l'acquisition de Wolf Plastics par Alpla en août 2021 a renforcé la présence de groupes multinationaux dans le secteur de l'emballage plastique industriel, influençant les stratégies de concurrence et d'investissement des producteurs locaux.

Après avoir atteint un pic en 2021, la taille du marché s'est ajustée à 698 millions de dollars en 2023. Durant la période 2022-2023, les obligations de reporting renforcées en vertu de l'Ordonnance n° 6/2021 et la publication de la directive européenne 2022/1616 sur les matériaux plastiques recyclés ont imposé des coûts administratifs supplémentaires et des exigences de sécurité pour les produits de construction en plastique. L'adoption d'un nouveau règlement européen sur les produits de construction en juillet 2023 a introduit des critères actualisés de marquage CE et de durabilité, nécessitant une recertification des articles de construction en plastique. Simultanément, l'investissement de 52 millions d'euros d'Alpla pour augmenter sa capacité de production en Roumanie, y compris une ligne de recyclage pour les matériaux recyclés post-consommation, a signalé l'adaptation de l'industrie aux normes environnementales de plus en plus strictes.

En 2024, l'entrée en vigueur du règlement européen 2022/2055 (PPWR) a fixé des exigences strictes sur la teneur en matériaux recyclés, la conception et l'étiquetage des emballages plastiques, obligeant les producteurs roumains à redessiner leurs produits et à investir dans des technologies de recyclage. Le lancement par Alpla de la marque ALPLAindustrial pour les conteneurs plastiques industriels de grand volume a consolidé davantage sa position sur le marché local, stimulant la concurrence et la modernisation des portefeuilles de produits parmi les entreprises nationales.

Production des articles d'équipement pour la construction en plastique en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production roumaine d'articles de construction en plastique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 660,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 28 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des articles d'équipement pour la construction en plastique de Roumanie

Exportations en nature, t

Les volumes d'articles de construction en plastique exportés par la Roumanie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 67 067 tonnes, enregistrant une progression de 15,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 44,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (44,6 % des exportations en volume), la France (18,8 %) et l'Allemagne (8,8 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 72,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la Roumanie a exporté pour 237,7 millions de dollars américains d'articles de construction en plastique, soit une hausse modérée de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 29,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -0,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 24,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (47,1 % des exportations en valeur), la France (17,6 %) et l'Allemagne (7,8 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations en valeur d'articles de construction en plastique de la Roumanie, représentant ensemble 72,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des articles d'équipement pour la construction en plastique vers la Roumanie

Importations en nature, t

Les importations roumaines d'articles de construction en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 52 501 tonnes, marquant une forte hausse de 11,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 72,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume étaient réparties entre un large éventail de pays partenaires, avec l'Allemagne (17,1 % des importations en volume), la Bulgarie (16,2 %) et la Pologne (12,5 %) représentant ensemble seulement 45,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations roumaines d'articles de construction en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 141,6 millions de dollars américains, enregistrant une forte progression de 14,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 60,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : l'Allemagne (18,7 % des importations en valeur), la Pologne (13,1 %) et la Bulgarie (11,5 %) représentaient ensemble seulement 43,4 % des flux totaux, tandis que les 56,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020