Marché des articles de ménage en acier inoxydable en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des articles ménagers en acier inoxydable a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2024. Il est passé de 21 369 t en 2018 à 22 137 t en 2019, porté par une demande d'acier croissante dans la construction, les infrastructures et les biens ménagers. Des distributeurs majeurs comme Konsorcjum Stali, Bowim et Stalprofil ont facilité l'approvisionnement. Cependant, le volume du marché a chuté à 19 748 t en 2020.

Une reprise a suivi en 2021, avec un volume atteignant 22 698 t, soutenu par l'augmentation des livraisons de services de table et de cuisine, signe d'un développement du segment. Les deux années suivantes ont été marquées par une forte contraction, le marché tombant à 13 353 t d'ici 2023.

En 2024, le marché a rebondi à 18 344 t. Cette hausse a été soutenue par les plans d'investissement financés par l'UE (KPO), qui ont stimulé la demande d'acier, ainsi que par une forte demande des industries des appareils électroménagers et de la construction. Parallèlement, la concurrence des articles ménagers en plastique s'est accrue, tirée par leur fonctionnalité et leur attrait esthétique.

Production des articles de ménage en acier inoxydable en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'articles ménagers en acier inoxydable en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 38 391 K $ US, restant pratiquement inchangée par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,2 %, soit un taux annualisé de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de hausse, la production polonaise d'articles ménagers en acier inoxydable a reculé. En 2020, la production s'est établie à 6 810 t, en baisse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,3 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 7 526 t, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 17,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Exportations des articles de ménage en acier inoxydable de Pologne

Exportations en nature, t

Les volumes d'exportation d'articles ménagers en acier inoxydable depuis la Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 6 362 t, soit une hausse de 11,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 42 %, avec un taux annualisé de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (18,0 % des exportations en volume), la Tchéquie (14,1 %) et la Hongrie (9,9 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs d'articles ménagers en acier inoxydable polonais, leur part combinée atteignant seulement 42,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'articles ménagers en acier inoxydable depuis la Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 76,4 M $ US, marquant une forte hausse de 44,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 117,8 %, soit un taux annualisé de 29,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (34,3 % des exportations en valeur), la Tchéquie (10,1 %) et la Hongrie (5,6 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs d'articles ménagers en acier inoxydable polonais, mais leur contribution combinée s'est limitée à 50,0 % du total des exportations en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des articles de ménage en acier inoxydable vers la Pologne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations polonaises d'articles ménagers en acier inoxydable a diminué. En 2020, la Pologne a importé 19 299 t, en baisse modérée de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 20 320 t, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 6,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine a été le principal marché pour les importations polonaises d'articles ménagers en acier inoxydable, représentant 77,6 % du total des importations en volume, les autres destinations formant une part moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations d'articles ménagers en acier inoxydable en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 121,4 M $ US, en hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (69,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (9,5 %) et le Vietnam (3,6 %) ont été les principaux fournisseurs d'articles ménagers en acier inoxydable vers la Pologne, représentant ensemble 82,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020